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公告日期：2006-12-26
2006 年度非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）发行情况报告书
目 录
第一节 本次发售概况 ................................................ 3
一、本次发行方案主要内容及发售基本情况 ............................3
二、本次发售相关机构情况 .........................................13
第二节 本次发售前后公司基本情况 .................................. 14
一、本次发售前后前 10 名股东情况比较 ..............................14
二、本次发售对公司的变动和影响 ...................................15
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ............................ 17
一、发行人最近三年及一期财务指标 .................................17
二、发行人最近三年及一期财务报表分析 .............................18
第四节 本次募集资金运用 .......................................... 37
一、本次募集资金运用概况 .........................................37
二、募集资金投资项目市场前景 .....................................37
三、募集资金投资项目具体情况 .....................................39
第六节 董事及有关中介机构声明 ..................................... 50
发行人声明 .......................................................50
保荐机构声明 .....................................................51
发行人律师声明 ...................................................52
会计师事务所声明 .................................................53
第七节 备查文件 ................................................... 54
2发行情况报告书
第一节 本次发售概况
一、本次发行方案主要内容及发售基本情况
（一）本次发售履行的相关程序
万科企业股份有限公司（以下简称“万科”、“发行人”或“公司”） 2006 年
度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）履行了以下程序：
1、2006 年 7 月 17 日，万科第十四届董事会非关联董事以通讯表决方式审
议通过了 2006 年度非公开发行 A 股股票的方案；
2、2006 年 8 月 4 日，万科 2006 年第一次临时股东大会审议通过了 2006 年
度非公开发行 A 股股票的方案。
3、2006 年 8 月 16 日， 中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）正
式受理了万科本次发行申请文件，受理文号为 060988 号。
4、2006 年 10 月 13 日，证监会发行审核委员会审核通过了万科本次发行方
案。
5、2006 年 12 月 8 日， 证监会证监发行字[2006]150 号文《关于核准万科企
业有限公司非公开发行股票的通知》核准了万科本次发行。
6、 2006 年 12 月 19 日， 深圳大华天诚会计师事务所对本次发行进行了验资，
并出具了“深华（2006）验字 108 号”《验资报告》。
7、 2006 年 12 月 22 日，万科办理了本次发行的股权登记工作。
（二）本次发行的主要内容
1、发行证券的类型：本次发行的证券类型为人民币普通股（A 股）。
2、发行数量：本次发行股票数量为 40,000 万股。
3、发行证券面值：本次发行的股票每股面值为人民币 1.00 元。
3发行情况报告书
4、发行价格：本次发行价格为 10.5 元/股。
5、募集资金量：本次发行募集资金总额为 420,000 万元，扣除发行费用 330
万元，本次发行募集资金净额为 419,670 万元。
6、发行费用：本次发行费用总计为 330 万元，其中包括保荐费、承销费、
……
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