公告日期：2016-12-05

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对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部

分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

HSIN CHONGGROUPHOLDINGS LIMITED

新昌集团控股有限公司

（於百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：00404）

1亿美元於2017年到期之6厘可换股债券

（股份代 号：5579）

3亿美元於2018年到期之8.75厘优先票据

（股份代 号：5513）

1.5亿美元於2019年到期之8.50厘优先票据

（股份代 号：5607）

最新业务资料

及

建议红股发行

新昌集团控股有限公司（「本公 司」，连同其附属公司统称为「本集团」）董 事会（「董

事会」）谨此提述本公司日期为2016年11月20日有关赎回其於2017年到期之6厘可换股

债券（「可换股债券赎回」）之公告，以及日期为2016年11月23日有关出售其於Synergis

HoldingsLimited（新昌管理集团有限公司*）之全部股 权（「新昌管理出售事项」）。

於本公告日期，本 公司於2017年到期之6厘可换股债券之尚未行使本金额为2,600,000

美元。监於可换股债券赎回，本公司一直检讨及评估本集团对於业务营运之财务需求

及适当调配其资源。为改善本集团之流动资金状况，本集团其後已完成新昌管理出售

事项。此外，本公司现正与多名独立第三方就可能出售本集团其他营运资产进行磋

商。根据目前之磋 商，可能出售事项（倘进行 ）根据香港联合交易所有限公司证券上

市规则可能构成本公司之主要交易。由 於迄今为止尚未协定或签署有关出售事项之

最终协议，故 有 关交易可能会或可能不会进行。因 此，潜 在投资者及本公司证券持有

人於买卖本公司证券时，务 必审慎行 事。

於本集团之物业投资组合之经修订综合发展计划完成筹划之前，本 集团建议目前对

其物业发展项目施工之进一步资金投入减至最低。然而，就启动於佛山星悦南岸之零

售商场之准备工作（目前计划於2017年首季进行）将会继 续。目前，占该零售商场约

48%之可出租面积已承诺作以下用途：

－ 本集团已与代表68个品牌之27个租户签订协议，以出租总建筑面积约为21,276平

方米之98个商 铺，而本集团正与代表18个品牌之3个租户进行最後阶段的磋 商，

以落实出租总建筑面积约为4,325平方米之19个商铺之协议；及

－本集团亦将经营商店提供多个品牌，占总建筑面积约为10,814平方米之11个商

铺。

本集团亦正与潜在租户就另外47个品牌，占总建筑面积约为23,632平方米之88个商铺

（相当於该商场可出租总面积约31%）进行磋商。

住宅单位之翻新工程及推出销售之计划将於零售商场推出後进行。

建议红股发行

兹提述本公司日期为2016年11月3日之公告，内 容 有关本公司向其普通股及受限制具

投票权可换股优先股之持有人发行红股的建议，发行基准为每持有十股获发一股红

股（「建议红股发 行」）。本公司一直寻求构建建议红股发行，以 确保所有股份持有人

之平等参与及遵守本公司不同类别证券之条款。就此基准而言，董事会注意到於实施

建议红股发行时无法即时解决之监管问题。就此而言，董事会已决定不进行建议红股

发行。

……
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