公告日期：2026-03-27

股票代码：000039、02039；299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026–028
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于公开发行公司债券的预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了顺应中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，与其子公司合称“本集团”）产业升级、全球多元化战略发展的需要，拓宽本公司融资渠道，灵活调整本集团债务结构，保障流动性安全，本集团拟在中国境内向交易所申请注册面向专业投资者公开发行总规模不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元）的公司债券（包括可续期公司债券）（以下简称“本次公司债券”），该事项尚需提交本公司股东会审议。相关情况如下：

一、履行的审批程序

2026 年 3 月 26 日，经本公司第十一届董事会 2026 年度第 4 次会议审议通过，本
公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行本次公司债券。该事项尚需提交本公司股东会审议，并需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，且最终以中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，将申请在深圳证券交易所上市。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。具体交易场所由董事会及董事会授权人士根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

二、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照向专业投资者公开发行本次公司债券的相关资格、条件的要求，公司结合实际情况进行了逐项自查，公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备面向专业投资者公开发行本次公司债券的资格。

三、本次发行概况

1、发行规模

本次公司债券的发行总规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），品种包括（但不
限于）一般公司债券、短期公司债券和可续期公司债券。具体发行规模、发行债券品种和分期方式提请股东会授权董事会（或由董事会授权人士）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、发行对象和发行方式

本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

3、债券期限

本次公司债券期限不超过 15 年（含 15 年）（可续期公司债券不受此限）。可以为单
一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种、各品种的期限和发行规模提请股东会授权董事会（或由董事会授权人士）根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

4、债券利率

本次公司债券（不包括可续期公司债券）采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。债券票面利率由公司董事会授权人士和主承销商通过发行时市场询价协商确定。
本次发行的可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，且基础期限的票面利率将由董事会授权人士与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定协商确定。

5、募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于补充流动资金、偿还公司有息债务或项目投资等公司债规定允许的其他支出。具体募集资金用途提请股东会授权董事会（或由董事会授权人士）根据公司资金需求的情况进行确定。

6、上市安排

本次公司债券发行完成后，公司将根据深圳证券交易所的相关规定，办理公司债券的上市交易相关事宜。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。具体交易场所由董事会及董事会授权人士根据相关法律法规、监管部门的批复和市场情况予以确定。

7、担保安排

本次公司债券采取无担保方式发行。

8、赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东会授权董事会（或由董事会授权人士）根据相关规定及市场情况确定。

9、决议有效期

本次公司债券决议的有效期为自股东会审议通过之日起 24 个月届满之日为止。

10、偿债保……
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