公告日期：2026-04-22

中信证券股份有限公司关于

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

部分募投项目结项、调整部分募投项目建设规模并结项及

将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）系深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”或“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信证券承接了公司 2020 年度公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）原保荐人中信建投证券股份有限公司未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关规定，对中金岭南本次部分募投项目结项、调整部分募投项目建设规模并结项及将节余募集资金永久补充流动资金事项进行核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181 号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行面值总额人民币 380,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额人民币 3,800,000,000.00 元，扣除相关发
行费用后募集资金净额合计 3,784,495,283.02 元。上述募集资金于 2020 年 7 月
24 日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2020）050017 号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。
公司已对募集资金实行专户存储管理，并与募集资金专户开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后，原计划用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总 拟使用募集资金
号 额 额

1 多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程 209,149.90 173,000.00
项目【注】

2 丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目 169,088.31 141,000.00

3 凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目 19,898.28 16,000.00

4 补充流动资金 50,000.00 50,000.00

合计 448,136.49 380,000.00

【注】多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目投资总额为 29,570.60 万美元，
美元兑人民币汇率按 2019 年 09 月 30 日中间价 1 美元=7.0729 元人民币计算，该项目投资总
额折合人民币 209,149.90 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与募集资金专项账户所在银行及保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。

公司因聘请中信证券担任公司2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，原保荐人中信建投证券尚未完成的持续督导工作由中信证券承接。公司与原保荐人中信建投证券、募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。公司、中信证券与中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国银行股份有限公司深圳市分行分别签署了《募集资金专户存储三方监……
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