公告日期：2026-01-29

股票代码：000065 股票简称：北方国际 上市地点：深圳证券交易所
北方国际合作股份有限公司

2024年度向特定对象发行A股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二六年一月

公司全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

马卫国 单 钧 徐 舟

杜晓东 孙 飞 张 亮

谢兴国 姚 颐 宋东升

北方国际合作股份有限公司
年 月 日

公司全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

除董事以外的高级管理人员签字：

张斌华 王新庆 王晓冰

倪 静 陈 翔

北方国际合作股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：90,056,285 股

2、发行价格：10.66 元/股

3、募集资金总额：人民币 959,999,998.10 元

4、募集资金净额：人民币 956,424,473.31 元

5、新增股份前总股本：1,071,385,874 股

6、新增股份后总股本：1,161,442,159 股

7、新增股份本次可流通数量：0 股
二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：90,056,285 股

2、股票上市时间：本次向特定对象发行新增股份预计于 2026 年 2 月 2 日在
深圳证券交易所上市；新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行 A 股股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让。

锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

公司全体董事、高级管理人员声明......1
特别提示...... 3
目 录...... 4
释 义...... 6
第一节 公司基本情况......7
第二节 本次新增股份发行情况......8
一、发行股票类型和面值......8
二、本次发行履行的相关程序......8
三、发行时间......12
四、发行方式......12
五、发行数量......12
六、发行价格......12
七、募集资金情况......13
八、募集资金到账及验资情况......13
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......14
十、新增股份登记托管情况......14
十一、发行对象认购股份情况......14
十二、保荐人合规性结论意见......25
十三、发行人律师的合规性结论意见......25
第三节 本次新增股份上市情况......27
一、新增股份上市批准情况......27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......27
三、新增股份的上市时间......27
四、新增股份的限售安排......27
第四节 本次股份变动情况及其……
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