公告日期：2026-04-29

北京市嘉源律师事务所

关于 TCL 科技集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的

法律意见书

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼

中国·北京

二〇二六年三月

目 录

释 义 ...... 1
一、 本次重组的方案 ...... 5
二、 本次重组相关方的主体资格 ...... 12
三、 本次重组的相关协议 ...... 24
四、 本次重组的授权和批准 ...... 25
五、 本次重组的标的资产 ...... 26
六、 本次重组涉及的其他重要事项 ...... 35
七、 本次重组的实质条件 ...... 36
八、 关联交易与同业竞争 ...... 41
九、 信息披露 ...... 42
十、 本次重组的中介机构及其资质 ...... 42
十一、 内幕信息知情人登记制度情况及相关人员买卖上市公司股票情况...... 43
十二、 结论意见 ...... 44
附件一：标的公司主要专利一览表 ...... 47

释 义

除非本法律意见书另有说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下：

公司/TCL 科技/上市公司 指 TCL科技集团股份有限公司，曾用名“广东TCL集团股
份有限公司”“TCL集团股份有限公司”

标的公司/广州华星半导体 指 广州华星光电半导体显示技术有限公司

广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙
交易对方 指 企业（有限合伙）、科学城（广州）投资集团有限公司，
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方

恒健投资 指 广东恒健投资控股有限公司

城发投资 指 广州城发星光投资合伙企业（有限合伙）

科学城投资 指 科学城（广州）投资集团有限公司

穗科基金 指 广州穗为企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名“穗
科战略（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”

TCL 华星 指 TCL 华星光电技术有限公司，曾用名“深圳市华星光
电技术有限公司”

惠州投控 指 惠州市投资控股有限公司

九天联成 指 宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）

交易对方合计持有的标的公司 45.00%股权（对应出资
额 787,500 万元）及其所应附有的全部权益、利益及依
法享有的全部权利和应依法承担的全部义务；其中，恒
标的资产 指 健投资持有标的公司 25.00%股权（对应出资额 437,500
万元），城发投资持有标的公司 7.50%股权（对应出资
额 131,250 万元），科学城投资持有标的公司 12.50%
股权（对应出资额 218,750 万元）

TCL 科技向交易对方发行股份及支付现金购买广州华
本次交易/本次重组 指 星半导体 45.00%股权并向特定对象发行股份募集配套
资金

本次发行 指 作为标的资产的部分对价，TCL 科技向交易对方发行
对价股份购买标的资产的交易行为

本次发行股份及支付现金 指 TCL 科技向交……
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