公告日期：2025-10-31

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－053号
中联重科股份有限公司

关于建议根据特别授权发行 H 股

可转换公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次发行概述

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30
日召开第七届董事会 2025 年度第四次临时会议审议通过了《关于建议根据特别授权发行 H 股可转换公司债券的议案》及《提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长或其授权人士全权办理与本次发行 H 股可转换公司债券有关的事宜的议案》等相关议案。根据上述议案，公司拟建议发行不超过人民币 60 亿元 H 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”），并拟提请股东批准发行上述 H股可转换公司债券的特别授权。

二、本次发行的核心条款

本次发行的核心条款如下：

发行人：公司

债券类型：H 股可转换债券

发行规模：不超过人民币 60 亿元

债券期限：5 年

发行价：债券本金额之 100%

利率：债券年化到期收益率为 1.8%

受偿顺位：债券构成本公司的直接、非后偿、无条件且（受条款及条件所载的消极保证规限）无抵押义务，并且彼此之间始终处于同等受偿顺位，无任何优先受偿权。除适用法律的强制性条文规定的例外情形外，并受条款及条件所载的消极保证规限，本公司在债券项下的付款义务应始终与本公司的所有其他现有及未来直接、非后偿、无条件且无抵押义务享有至少同等受偿顺位。

形式及面值：债券采用记名形式发行，每张特定面值 2,000,000元人民币，超出部分应为 1,000,000 元人民币的整数倍。债券在发行时将采用全球凭证的形式，登记在欧洲结算银行股份有限公司（Euroclear Bank SA/NV）和明讯银行股份有限公司（ClearstreamBanking S.A.）的名下，并存放在上述代持人的共同存管机构。

转股权：在符合债券条款及条件的前提下，各债券持有人有权将其持有的债券转换为转换股份。

转换股份的数量按以下方式确定：将待转换债券的本金额（按照簿记日确定的人民币兑港元的固定汇率换算为港元）除以转换日有效的转股价格。

转换期：在符合及遵守条款及条件的前提下，任何债券所附的转换权可由其持有人选择，在发行日后第 41 日起至到期日前七个工作日（在存入该债券的证书以作转换的地点）的营业时间结束前（包括
首尾两日）的任何时间行使，或若该债券在到期日前被公司要求赎回，则直至在指定赎回日期前不少于七个工作日（包括该日）（在上述地点）的营业时间结束前的任何时间行使。

转股价格及重设机制：

（i）初始转股价格：H 股每股 9.75 港元。

（ii）重设日：簿记日前 1 日

（iii）参考价格：重设日前 5 日（含重设日）H 股平均收市价的
120%（以港元为单位，保留两位小数、向上取整）

（iv）初始转股价格重设机制：如重设日参考价格大于初始转股价格，则转股价格调整为参考价格

转股价格调整：H 股可转换债券发行后，转股价格将于发生下列特定事件时作出调整：(i)H 股合并、分拆或重新分类；(ii)利润或储备的资本化；(iii)向 H 股持有人作出资本分派；(iv)以低于每股 H 股现行市价 95%的代价进行普通股或普通股购股权的供股；(v)其他证券的供股；(vi)以低于每股 H 股现行市价 95%的价格进行发行；(vii)以低于每股 H 股现行市价 95%的价格进行其他可转换或可交换证券的发行；(viii)以低于每股 H 股现行市价 95%的代价修改转换权等；(ix)向H 股持有人作出的其他要约；或(x)公司另行决定应调整转换价的其他事件，详情于簿记日后确定的条款及条件中进一步列明。

控制权变动时的调整：若发生控制权变动，公司应在知悉相关控制权变动后 14 天内，将该事实通知债券持有人（以下简称“控制权变动通知”），并以书面形式通知受托人及代理人。发出控制权变动通
知后，若任何转换权行使导致相关转换日期落在(i)相关控制权变动发生及(ii)向债券持有人发出控制权变动通知的日期（以较后者为准）之后的 30 天期间内（该期间称为“控制权变动转换期”），转换价应按以下公式作出调整：

NCP=OCP/(1+(CP×C/T))

其中：

NCP=经相关调整后的转换价；……
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