公告日期：2026-05-07

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2026-031
美的集团股份有限公司

关于拟根据一般性授权发行于 2027 年到期的 86.24 亿港元及于 2033
年到期的 86.24 亿港元可转换为公司 H 股的公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 5 月 6 日（收市时间后），美的集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）拟根据发行境内外债务融资工具一般性授权及发行股份一般性授权，通过公司全资境外子公司美的投资发展有限公司（英文名： Midea InvestmentDevelopment Company Limited，以下简称“美的投资发展”）在境外市场发行于 2027年到期的86.24亿港元及于2033年到期的86.24亿港元零息有担保可转换为公司H股的公司债券（以下简称“本次发行可转债”），公司将为美的投资发展本次发行可转债提供担保。

除非文义另有所指，下列词汇具有以下涵义：

于 2027 年 到 期 的 8,624,000,000 港 元 零 息 有

担 保 可 换 股 债 券 ， 可 按 其 持 有 人 选 择 按 初

2027 年债券 指 始 2027 年 债 券 转 换 价 每 股 H 股 96.82 港 元

转 换 为 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 的 本 公 司 缴

足 普 通 股 H 股

将 由 发 行 人 、 本 公 司 、 受 托 人 、 主 要 代 理 、
Citibank, N.A., London Branch （ 作 为 登 记

2027 年债券代理协议 指 处 ） 及 据 此 委 任 的 其 他 付 款 代 理 、 过 户 代

理 及 转 换 代 理 于 发 行 日 期 或 前 后 就 2027 年

债 券 订 立 的 付 款 、 转 换 及 过 户 代 理 协 议

2027 年 债 券 可 获 转 换 为 H 股 的 每 股 2027

2027 年债券转换价 指

年 债 券 转 换 股 份 价 格 （ 可 予 调 整 ）

债 券 持 有 人 转 换 任 何 2027 年 债 券 为 H 股 的

2027 年债券转换权 指

权 利

根 据 2027 年 债 券 信 托 契 据 及 2027 年 债 券
2027 年债券转换股份 指 条 款 及 条 件 于 转 换 2027 年 债 券 后 将 予 发 行
的 H 股

本 公 司 与 受 托 人 就 担 保 2027 年 债 券 于 发
2027 年债券担保契据 指

行 日 期 或 前 后 所 订 立 的 担 保 契 据

本 公 司 根 据 2027 年 债 券 担 保 契 据 对 2027
2027 年债券担保 指

年 债 券 的 担 保

2027 年债券到期日 指 2027 年 5 月 11 日

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。