公告日期：2026-04-30

中泰证券股份有限公司

关于山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书之

《上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号—

发行股份购买资产》

上市公司名称 山东胜利股份有限公司 财务顾问名称 中泰证券股份有限公司

证券简称 胜利股份 证券代码 000407

购买资产类型 完整经营性资产 √ 不构成完整经营性资产□

1、中油燃气投资集团有限公司

交易对方 2、天达利通新能源（珠海）有限公司

3、中油中泰燃气投资集团有限公司

交易对方是否为上市公 是 √ 否 □ 是否构成关联交易 是 √ 否 □

司控股股东

上市公司控制权是否变 是 □ 否 √ 交易完成后是否触发要 是 √ 否 □

更 约收购义务

山东胜利股份有限公司（以下简称“胜利股份”、“公司”或“上市公司”）
拟通过发行股份及支付现金的方式，购买由公司控股股东及其关联方控制
的燃气类相关资产并募集配套资金，交易标的包括由中油投资持有的中油
方案简介 珠海 100%的股权、天达利通持有的天达胜通 100%的股权以及由中油中泰
持有的南通中油 51%的股权、甘河中油 40%的股权，其中，天达胜通通过
子公司珠海投资间接控制南通中油 49%的股权及甘河中油 40%的股权，因
此本次交易完成后公司将合计持有中油珠海 100%的股权、天达胜通 100%
的股权，合计控制南通中油 100%的股权、甘河中油 80%的股权

核查意见

序号 核查事项 备注与说明

是 否

一、上市公司是否符合发行股份购买资产条件

本次交易是否有利于提高上市公司资产质量、改 是

1.1 善公司财务状况和增强持续盈利能力

是否有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞 是

争，增强独立性

上市公司最近一年及一期财务会计报告是否被注 是

册会计师出具无保留意见审计报告

被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的 不适用

1.2 审计报告的，注册会计师是否专项核查确认

该保留意见、否定意见或者无法表示意见所涉及

事项的重大影响是否已经消除或者将通过本次交 不适用

易予以消除

上市公司发行股份所购买的资产，是否为权属清

1.3 晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权 是

属转移手续

1.4 是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第 是

十一条的规定

二、交易对方的情况

2.1 交易对方的基本情况

交易对方的名称、企业性质、注册地、主要办公

2.1.1 地点、法定代表人、税务登记证号码与实际情况 是

是否相符

2.1.2 交易对方是否无影响其存续的因素 是

2.1.3 交易对方为自然人的，是否未取得其他国家或者 不适用

地区的永久居留权或者护照

2.1.4 交易对方阐述的历史沿革是否真实、准确、完 是

整，不存在任何虚假披露

2.2 交易对方的控制权结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。