公告日期：2026-04-30

中泰证券股份有限公司

关于山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书之

《上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号—

重大资产重组》

上市公司名称 山东胜利股份有限公司 独立财务顾问名称 中泰证券股份有限公司

证券简称 胜利股份 证券代码 000407

交易类型 购买 √ 出售 □ 其他方式 □

1、中油燃气投资集团有

限公司

交易对方 2、天达利通新能源（珠 是否构成关联交易 是√ 否 □

海）有限公司

3、中油中泰燃气投资集

团有限公司

山东胜利股份有限公司（以下简称“胜利股份”、“公司”或“上市公司”）
拟通过发行股份及支付现金的方式，购买由公司控股股东及其关联方控制
的燃气类相关资产并募集配套资金，交易标的包括由中油投资持有的中油
本次重组概况 珠海 100%的股权、天达利通持有的天达胜通 100%的股权以及由中油中泰
持有的南通中油 51%的股权、甘河中油 40%的股权，其中，天达胜通通过
子公司珠海投资间接控制南通中油 49%的股权及甘河中油 40%的股权，因
此本次交易完成后公司将合计持有中油珠海 100%的股权、天达胜通 100%
的股权，合计控制南通中油 100%的股权、甘河中油 80%的股权

判断构成重大资产重组 本次交易标的公司的资产净额达到上市公司相应指标的 50%以上，本次交
的依据 易达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，构成上市公
司重大资产重组

胜利股份拟通过发行股份及支付现金的方式，购买由公司控股股东及其关
联方控制的燃气类相关资产并募集配套资金，交易标的包括由中油投资持
有的中油珠海 100%的股权、天达利通持有的天达胜通 100%的股权以及由
中油中泰持有的南通中油 51%的股权、甘河中油 40%的股权，其中，天达
胜通通过子公司珠海投资间接控制南通中油 49%的股权及甘河中油 40%的
方案简介 股权，因此本次交易完成后公司将合计持有中油珠海 100%的股权、天达胜
通 100%的股权，合计控制南通中油 100%的股权、甘河中油 80%的股权。
本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易
价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完
成后上市公司总股本的 30%。本次发行股份募集配套资金将用于支付本次
交易现金对价及中介费用、偿还上市公司银行借款和支持标的公司项目建
设

核查意见

序号 核查事项 备注与说明

是 否

一、交易对方的情况

1.1 交易对方的基本情况

交易对方的名称、企业性质、注册地、主要办公

1.1.1……
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