公告日期：2026-04-18

广发证券股份有限公司

关于山东高速路桥集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对山东路桥 2025 年度募集资金存放与使用情况事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2023〕8 号）的核准，公司于 2023 年 3 月 24 日向
不特定对象发行可转换公司债券 48,360,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，
期限 6 年，共计募集资金总额为 483,600.00 万元，扣除发行费用(不含税金额) 后
募集资金净额为 4,824,263,366.91 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于
2023 年 3 月 30 日出具了 XYZH/2023JNAA1B0084 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用资金 3,588,145,018.65 元，其中实施
募投项目使用资金 2,261,817,018.65 元（含募集资金置换前期自筹资金
1,795,053,976.98 元 ）， 补 充 流 动 资 金 826,328,000.00 元 ， 偿 还 银 行 贷 款
500,000,000.00 元。账户利息收入 6,055,558.76 元，银行手续费支出 14,460.33 元。
2、本年度使用金额

2025 年度，募投项目使用资金 268,879,438.61 元，账户利息收入 1,933,659.27
元，银行手续费支出 6,916.16 元。

3、当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，募投项目累计使用资金 3,857,024,457.26 元，其中
实施募投项目使用资金 2,530,696,457.26 元(含募集资金置换前期自筹资金
1,795,053,976.98 元 ) ， 补 充 流 动 资 金 826,328,000.00 元 ， 偿 还 银 行 贷 款
500,000,000.00 元，项目建设使用 735,642,480.28 元。账户利息收入 7,989,218.03
元，银行手续费支出 21,376.49 元。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
600,000,000.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 377,271,384.28 元。
具体使用及结存情况详见下表：

项目 金额（人民币元）

募集资金净额[注] 4,826,328,000.00

加：利息收入 7,989,218.03

减：募投项目累计使用资金 3,857,024,457.26

其中：置换前期资金 1,795,053,976.98

减：银行手续费 21,376.49

减:闲置募集资金暂时补充流动资金 600,000,000.00

期末余额 377,271,384.28

注：公司向不特定对象发行可转换公司债券 48,360,000.00 张，共计募集资金总额为
483,600.0……
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