公告日期：2019-09-16

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司
股票发行情况报告书

主办券商

福州市湖东路 268 号

二〇一九年八月

目 录

目 录 ...... 2

释 义 ...... 3

一、 本次发行的基本情况 ...... 5

（一）本次发行股票的数量、认购方式及实际募集资金总额...... 5

（二）发行价格...... 5

（三）现有股东优先认购的情况...... 6

（四）发行对象基本情况及认购股份数量...... 6

（五）实际募集资金的投入安排...... 8

（六）本次股票发行的决策程序...... 8

（七）本次发行是否需经中国证监会核准或需履行其他审批/备案程序...... 8

二、 发行前后相关情况对比 ...... 9

（一）发行前后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售情况 ...... 9

（二）本次定向发行后挂牌公司的变动和影响...... 10
（三）发行后主要财务指标变化（未特别注明，以合并报表口径计算）... 13

三、 新增股份限售安排 ...... 14
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情

况 ...... 15

五、其他说明 ...... 15

（一）关于非现金资产认购发行股份的特殊说明...... 15

（二）股票发行认购协议、补充协议中是否涉及特殊投资条款的说明...... 15

（三）关于挂牌公司及相关主体是否为失信联合惩戒对象的说明...... 16

（四）本次股票发行不涉及连续发行的说明...... 18

六、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明...... 20

七、备查文件目录 ...... 21

释 义

在本发行情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

释义项目 -- 释义

赛诺贝斯、发行人、挂

指 赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

牌公司
推荐主办券商、主办券

指 兴业证券股份有限公司

商、兴业证券
招商银行建外大街支

指 招商银行股份有限公司北京（分行）建外大街支行

行

《股票发行方案》 《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司股票发行方案》

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行
为

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司

《公司章程》 指 《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《监管指引》 指 《非上市公众公司监管指引》

《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

《股票发行有关事项

指 《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》

的规定》

《股票发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》

《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》

释义项目 -- 释义

《投资者适当性管理 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
指 （2017 年修订稿）

细则》

股东大会 ……
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