公告日期：2018-08-10
广州高盛生物科技股份有限公司
GuangzhouKoalsonBiotechnologyCo.,Ltd.
广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号
广州国际企业孵化器F区F905
股票发行情况报告书
主办券商
福州市湖东路268号
二〇一八年六月
目 录
一、本次发行的基本情况......................................... 3
二、发行前后相关情况对比...................................... 17
三、新增股份限售安排.......................................... 21
四、主办券商关于本次发行合法合规性的意见...................... 22
五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见..................... 23
六、挂牌公司全体董事的声明..................................... 25
七、备查文件目录............................................... 26
注：本报告书中出现的股数、比例误差为四舍五入所致，非计算错误。
一、本次发行的基本情况
（一）发行股票的数量
公司以非公开定向发行的方式发行1,600,000股人民币普通股，募集资金人民
币12,000,000.00元。
（二）发行价格
公司本次股票发行价格为每股7.5元。
公司股本总额为1,200万股，2017年度财务报告已经中审华会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了CAC证审字[2018]0090号标准无保留意见的审计报
告，公司2017年度经审计的归属于公司股东的每股净资产为2.77元，基本每股收
益为0.68元。
本次股票发行价格综合考虑了公司的成长性、行业前景和宏观经济环境等多
种因素，并与投资者协商后最终确定。
（三）现有股东的优先认购情况
根据公司章程，公司股份发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对
发行的股份无优先认购权。截至2018年3月22日（本次股票发行股权登记日），
公司在册股东共5名，本次股份发行采取现金认购，因而，本次股票发行，公司
现有股东不享有优先认购权。
（四）发行对象情况及认购股份数量
1、发行对象及认购数量
本次股票发行对象为符合投资者适当性管理的1名自然人投资者和2名机构
投资者，本次定向发行股票全部以货币资金认购，截至认购公告缴款截止日，本
次股票发行认购数量及方式如下：
序号 发行对象姓名 发行对象类别 认购数量（股）认购金额（元） 认购方式
1 深圳华大共赢一号创业投资企 私募基金 666,667 5,000,002.50 货币
业（有限合伙）
2 广州市达安创谷企业管理有限 机构投资者 266,666 1,999,995.00 货币
公司
3 张正勤 自然人投资者 666,667 5,000,002.50 货币
合计 - 1,600,000 12,000,000.00 -
上述发行对象所认购的股票均不属于做市商库存股，本次非公开发行不以公
司做市为目的。
备注：根据《中国证券登记结算有限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南》相关规定，深圳华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）的证券账户由其管理人华大共赢（深圳）股权投资基金管理有限公司申请开立，开立的证券账户名称为：“华大共赢（深圳）股权投资基金管理有限公司—深圳华大共赢一号创业投资企业（有限……
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