公告日期：2026-01-23

华泰联合证券有限责任公司

关于北部湾港股份有限公司提前赎回“北港转债”的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”或“公司”）2021 年公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修正）》《可转换公司债券管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》等有关规定，对北部湾港提前赎回“北港转债”事项进行了核查，具体情况如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185 号）文核准，公司于 2021 年 6 月
29 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00
亿元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713 号）文同意，公司可转换公司债券
于 2021 年 7 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“北港转债”，债券
代码“127039”。

（三）“北港转债”转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 7 月 5 日）满六
个月后的第一个交易日（2022 年 1 月 5 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 28
日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）“北港转债”转股价格调整情况

根据相关法律法规和《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期
日止，即 2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日。初始转股价格为 8.35 元/股。
1.2022 年 5 月 20 日，公司实施了 2021 年度利润分配方案：以公司 2021 年
度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股
本 1,772,393,095 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税）。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北
港转债”转股价格由 8.35 元/股调整为 8.17 元/股，调整后的转股价格自 2022 年
5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网刊登的
相关公告。

2.2023 年 5 月 17 日，公司实施了 2022 年度利润分配方案：以公司 2022 年
度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由 8.17 元/股调整为 8.00 元/股，调整后的
转股价格自 2023 年 5 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在
巨潮资讯网刊登的相关公告。

3. 经中国证监会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490 号）文核准，公司向特定对象发行人民币普
通股 505,617,977 股，发行价格 7.12 元/股，新增股份已于 2024 年 5 月 13 日在深
圳证券交易所上市。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由 8.00 元/股调整为 7.80 元/股，
调整后的转股价格于 2024 年 5 月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 9 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

4.2024 年 6 月 6 日，公司实施了 2023 年度权益分派方案：以公司现有总股
本 2,277,555,761 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.952779 元人民币现金（含
税）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“北港转债”转股价格由 7.80 元/股调整为 7.60 元/股，调整后的转股价格于 2024

年 6 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在巨潮资……
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