公告日期：2026-06-17

中国国际金融股份有限公司

关于

青岛双星股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易实施情况

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问（主承销商）

二〇二六年六月

目 录

目 录 ...... 2
释义 ...... 3
独立财务顾问声明和承诺 ...... 5
第一节 本次交易的基本情况 ...... 7

一、本次交易方案概述...... 7

二、发行股份及支付现金购买资产具体方案...... 7

三、募集配套资金具体方案......11
第二节 本次交易的实施情况 ...... 14

一、本次交易决策过程和批准情况...... 14

二、本次交易的实施情况...... 14

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 18

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...... 18
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占

用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ...... 19

六、相关协议及承诺的履行情况...... 19

七、本次交易后续事项...... 19
第三节 独立财务顾问意见 ...... 20

释 义

本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

《中国国际金融股份有限公司关于青岛双星股份有限公司发行股
本核查意见 指 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独
立财务顾问核查意见》

本独立财务顾问、独立财 指 中国国际金融股份有限公司
务顾问（主承销商）
上市公司、公司、青岛双 指 青岛双星股份有限公司
星

叁伍玖公司 指 青岛叁伍玖股权投资有限公司

双星集团 指 双星集团有限责任公司

城投创投 指 青岛城投创业投资有限公司

国信资本 指 青岛国信资本投资有限公司

双星投资 指 青岛双星投资管理有限公司

国信创投 指 青岛国信创新股权投资管理有限公司

交易对方 指 双星集团、城投创投、国信资本、双星投资及国信创投

业绩承诺方 指 双星集团、城投创投、双星投资

星投基金 指 青岛星投股权投资基金中心（有限合伙），已于 2026 年 3 月 27 日
更名为“青岛星投股权投资中心（有限合伙）”

星微国际 指 青岛星微国际投资有限公司

标的公司 指 星投基金及星微国际

星微韩国 指 星微韩国株式会社，英文名称为：XINGWEI KOREA COMPANY
LIMITED

锦湖轮胎、目标公司 指 锦湖轮胎株式会社，英文名称为：KUMHO TIRE CO., INC.，于韩
国证券交易所上市，证券代码为 073240.KS

标的资产 指 交易对方持有的星投基金全部财产份额及星微国际0.0285%的股权

青岛双星向双星集团、城投创投、国信资本发行股份，并通过其全
本次交易 指 资子公司叁伍玖公司向双星投资、国信创投支付现金，购买星投基
金全部财产份额及星微国际 0.0285%的股权，同时青岛双星向包括
双星集团在内的不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金

本次发行股份及支付现金 青岛双星向双星集团、城投创投、国信资本发行股份，并通过其全
购买资……
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