公告日期：2025-10-24

广发证券股份有限公司
关于广东韶能集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

二零二五年十月

声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。

如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《2025 年度广东韶能集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行的保荐机构...... 3

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 3

四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 8

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 11
一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规
定，对发行人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，

并据此出具本证券发行保荐书。...... 11
二、本保荐机构已按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定对发行人进
行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构

承诺：...... 11
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 12

一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 12

二、本次证券发行所履行的程序...... 12

三、本次证券发行符合规定的发行条件...... 13
四、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见...... 17

五、发行人存在的主要风险...... 18

六、对发行人发展前景的评价...... 25

七、其他需要说明的事项...... 26
附件：...... 28

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

广发证券股份有限公司。

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

易志强，保荐代表人，工商管理学硕士。2010 年起从事投资银行业务，曾主持或参与仟源医药、美迪西等 IPO 项目工作；及仟源医药、美迪西、瑞贝卡、永安林业、博济医药等再融资项目等工作，具有丰富的投资银行业务经验。

叶铭芬，保荐代表人、法学硕士。2011 年起加入广发证券，具备法律职业资格、注册会计师、资产评估师资格。先后主办及参与了湖北能源、四川金顶非公开发行等再融资项目；及湖北能源、神奇制药、常山股份、特锐德、红棉股份、泰慕士等资产重组及上市公司权益变动项目，拥有丰富的投行业务实践经验及项目整体运作能力。

（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

张云际，武汉大学会计硕士，2015 年加入广发证券。曾参与高德红外再融资项目；主持或参与南洋股份、香江控股、三峡旅游、锦龙股份等重大资产重组项目，具有扎实的专业基础及较强的沟通能力，拥有较为丰富的再融资、并购重组等投行业务经验。

（三）其他项目组成员情况

曹雪婷、魏应光、廉洁、胡品品、杨常建。

三、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称 广东韶能集团股份有限公司

英文名称 Guangdong Shaoneng Group Co.,Ltd.

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 韶能股份

股票代码 000601

法定代表人 胡启金

注册资本 108,055.1669 万元

成立日期 1993 年 06 月 14 日

上市日期 1996 年 08 月 30 日

统一社会信用代码 9144020019……
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