公告日期：2025-09-01

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-043

茂名石化实华股份有限公司

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）茂名石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华”“公司”或“上市公司”）拟向特定对象发行 A 股股票，发行数量不超过 155,962,606 股（含本数），即不超过发行前公司总股本的 30%，全部由茂名港集团有限公司（以下简称“茂名港”）认购。本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第十三届董事会第十次临时会议决议公告日，本次发行的发行价格为 3.41 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 53,183.24 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

（二）2025 年 8 月 29 日，公司与茂名港签署了《茂名
石化实华股份有限公司与茂名港集团有限公司关于茂名石化实华股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附生效条件之股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协
议》”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，茂名港系公司关联方，茂名港本次以现金方式认购公司拟发行的 A 股股票的事项构成关联交易。

（三）2025 年 8 月 29 日，公司第十三届董事会独立董
事专门会议 2025 年第二次会议全票审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案，并同意将相关议案提交董事会审议。同日，公司第十三届董事会第十次临时会议全票审议通过了上述议案。此项交易尚需获得公司股东会的批准，关联股东届时将回避表决。

（四）本次发行尚需履行的审批程序包括：（1）公司股东会审议通过本次向

特定对象发行股票的相关议案、非关联股东批准免于发出收购要约；（2）深圳证券交易所审核通过；（3）中国证监会同意注册本次向特定对象发行股票；（4）国有资产监督管理委员会的审批；（5）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

在完成上述审批手续之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、上市和登记事宜，完成本次发行全部申报批准程序。

上述呈报事项能否取得相关通过审核及同意注册的时间存在不确定性。提请广大投资者注意审批风险。

二、关联方基本情况

公司名称 茂名港集团有限公司

注册资本 217,660 万人民币

法定代表人 王志华

成立日期 2004-09-02

统一社会信用代码 91440900766570322T

注册地址 茂名市西粤南路 168 号财富广场站北路侧及东南斜角 1-5
层房屋

企业类型 有限责任公司（国有控股）

许可项目：港口经营；船舶引航服务；食品销售；非煤矿
山矿产资源开采；水路普通货物运输。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自
有资金从事投资活动；国内货物运输代理；国内集装箱货
物运输代理；海上国际货物运输代理；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁
服务；港口货物装卸搬运活动；机械零件、零部件销售；
物业管理；土地整治服务；水泥制品销售；金属材料销
经营范围 售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；建筑用石加
工；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；进出口代
理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服
……
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