公告日期：2025-09-01

股票代码：000637 股票简称：茂化实华 公告编号：2025-039
茂名石化实华股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的
风险提示及采取填补措施和相关主体承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析并提出具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设和前提条件

1.假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

2.假设本次向特定对象发行股票于 2026 年 6 月 30 日实
施完成，该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以深圳证券交易所发行上市审核并报中国证券监督管理委员会同意注册后实际发行完成时间为准；

3.公司 2025 年 1-6 月未经审计的归属于上市公司股东的
净利润为-8,265.91 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-8,011.64 万元。假设 2025 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公
司股东的净利润均为 2025 年 1-6 月的年化金额（即 2025 年
1-6 月的金额*12/6 计算得到）；该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；

4.假设公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润及扣
除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在 2025 年度的基础上考虑持平、亏损增加 10%、亏损减少 10%三种情形。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势
的判断，亦不构成公司盈利预测；

5.在预测公司总股本及相关指标时，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等）所导致的股本变化。截至第十三届董事会第十次临时会议召开之日，公司总股本为519,875,356 股，假设本次发行的股票数量为发行上限，即发行股票数量为 155,962,606 股，本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本将达到 675,837,962 股；

6.假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为53,183.24 万元，不考虑发行费用，本次向特定对象发行股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

7.本次测算不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的其他影响；
8.在预测公司净资产及相关指标时，未考虑除本次向特定对象发行股票募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；

9.未考虑其他不可抗力因素对公司财务状况的影响。

以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

2026 年度/

项目 2025 年度/ 2026 年 12 月 31 日

2025 年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后

总股本（股） 5……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。