公告日期：2025-12-16

中信证券股份有限公司

关于中钨高新材料股份有限公司

使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投
项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，对上市公司拟使用募集资金向全资子公司增资以及提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1898 号）核准，公司通过向特定投资者非公开发行普通股（A 股）189,473,684.00 股，发行价格为每股人民币 9.50 元，募集资金总额为人民币 1,799,999,998.00 元，扣除不含税承销费人民币 19,698,113.19 元，实际募集资金净额为人民币 1,780,301,884.81 元。

该次募集资金到账时间为 2025 年 3 月 24 日，本次募集资金到位情况已经中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年3月25日出具了编号：众环验字（2025）0200006 号验资报告。

二、本次募集资金的使用情况

截至本核查意见出具之日，公司前述募集资金计划投资和实际投入情况如下：

单位：万元

序号 投资项目 计划投资金额 实际投入金额 项目状态

1 柿竹园公司 1 万 t/d 采选技改项目建设 80,000.00 0.00 进行中

2 支付交易对价 40,000.00 40,000.00 已完成

3 补充流动资金 58,030.19 58,030.19 已完成

合计 178,030.19 98,030.19 —

三、本次增资及提供借款的基本情况

募投项目“柿竹园公司 1 万 t/d 采选技改项目建设”的实施主体为公司全资子公司
柿竹园公司。为了保持公司合理的资本结构，结合公司募投项目实际情况及未来发展规划、柿竹园公司的盈利能力和资金需求，公司拟使用人民币 40,000 万元的募集资金向柿竹园增资。本次增资完成后，柿竹园公司的注册资本将由 17,064.072041 万元增加至57,064.072041 万元，仍为公司全资子公司。

同时，公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的募集资金向柿竹园公司提供借款，借款期限自借款实际发放之日起，至相应募投项目实施完毕之日止，柿竹园公司可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。上述募集资金将全部用于“柿竹园公司 1 万 t/d采选技改项目建设”，公司将就借款具体事宜授权公司管理层办理，包括但不限于签署相关协议等。

四、本次增资及提供借款对象的基本情况

公司名称：湖南柿竹园有色金属有限责任公司

统一社会信用代码：9143100018796225XW

法定代表人：陈克锋

注册资本：17064.072041 万元

成立日期：1981-12-19

注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇白沙街 6 号

经营范围：有色金属矿采选、冶炼、加工、销售及相关产品生产、销售；本企业自产的铅锭、锌锭、钼精矿、铋锭、钼铁、钨铁、氧化钼、萤石、铜、锡对外出口；本企业生产、科研所需要的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口、技术开发、咨询服务；工业及民用建筑工程、矿山井巷工程施工、安装（涉及许可证经营的凭许可证经营）；普通货运运输；矿冶物料及矿产品分析检测。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）

股权结构：本次增资前，公司持有柿竹园公司 100%股权。本次增资后，公司仍持有柿竹……
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