公告日期：2019-06-18
香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对 其准确性或完整性亦不发表任何 声 明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
本公告仅供说明，并不构成收购、购买或认购证券之邀请或要约。本公告并不构成于美国购买或认购证券之任何要约或招揽，亦并非其中之一部分。有关证券并未及将不会根据美国一九三三年证券法（经修订）（「证券法」）或 美 国任何州或任何其他司法权区之证券法登记，且除非获豁免遵守证券法之登记规定或根据毋须遵守证券法登记规定之交易中进行，否则不会于美国境内提呈发售或出售。因此，本票据仅可遵照证券法S规例以离岸交易形式在美国境外提呈发售及出售。本公告及其中所载资料不会直接或间接地于美国境内分发或分发至美国。本公告所述之证券概无亦不会于美国境内公开发售。
于香港联合交易所有限公司
上市之通告
HAIMENZHONGNANINVESTMENTDEVELOPMENT
(INTERNATIONAL)CO.,LTD.
（于英属维尔京群岛注册成立之有限责任公司）
于二零二二年到期的350,000,000美元10.875%有担保高级票 据（「本票 据」）
（股份代 号：4585）
由下方无条件及不可撤回地担保
JIANGSUZHONGNANCONSTRUCTIONGROUPCO.,LTD.
（江苏中南建设集团股份有限公司）
（于中华人民共和国注册成立之有限责任公司并于深圳证券交 易 所（股份 代 号：000961）上市）
联席全球协调 人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人
国泰君安国际 中国银行 中信银行（国际）
联席账簿管理人兼联席牵头经办人
海通国际 民银资本
东方证 券（香港） 金猴证券有限公司
诚如日期为二零一九年六月十一日之发售备忘录所述，本公司已向香港联合交易所有限公司申请批准本票据以仅向专业投资者（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章及香港证券及期货条例（第571章））发行债务之方式上市及买卖。预期票据之上市将于二零一九年六月十九日开始生效。
香港，二 零一九年六月十八日
于本公告日期，HaimenZhongnanInvestmentDevelopment(International)Co.,Ltd.的唯一董事为陆亚行小姐，而江苏中南建设集团股份有限公司的董事包括陈锦石先生、陈昱含小姐、辛琦先生、刘畋先生、陆忠 亮 先 生、张作 学 先 生、柳方先生及柏利忠先生作为董事及金德钧 先 生、黄峰先 生、倪俊骥先生及曹益堂先生作为独立董 事。
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