一、大盘表现
A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.59%，深证成指上涨0.83%，创业板指上涨1.35%，北证50指数上涨0.52%。沪深两市成交额14868.85亿元，较上个交易日缩量542.32亿。两市3927只个股上涨。板块题材上，人脑工程、盲盒经济、CRO板块涨幅居前，券商概念、刀片电池、科创板做市商板块跌幅居前。
二、市场热点
1 兵装重组
券商研报密集推荐军工板块为三季度投资重点，叠加机构调研热度提升，推动兵装重组题材受资金关注。
相关个股：华强科技、湖南天雁(6天4板)、中光学(4天3板)、长城军工(9天7板)、建设工业(4天2板)
2 人脑工程
马斯克旗下Neuralink展示脑机接口最新进展，叠加国内首个脑机接口产业集聚区启动建设，推动人脑工程概念爆发
相关个股：翔宇医疗、爱朋医疗、创新医疗、盈趣科技、三博脑科
3 光刻机(胶)
国产芯片技术突破，龙芯3C6000发布及紫光展锐IPO推动国产替代预期升温
相关个股：蓝英装备、广信材料、凯美特气、兴业股份(12天7板)、常青科技
4 军工
国家军民融合产业投资基金二期成立，规模达596亿元，提振军工行业景气度预期
相关个股：博亚精工、恒宇信通(2天2板)、翔宇医疗、中光防雷(3天3板)、晨曦航空
5 游戏
6月游戏版号发放数量创近年新高，政策利好推动游戏板块上涨。
相关个股：迅游科技、恺英网络、巨人网络、吉比特、冰川网络
三、大涨分析
四、个股挖掘
01弘业期货：大金融+稳定币+期货+一季报增长
驱动：2025年一季度公司营收同比增长259.09%至6.43亿元，净利润扭亏为盈达120.32万元。公司拥有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等资格，还涉及金融资产投资业务。
潜在机会：金融科技
主营业务：公司拥有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等资格，还涉及金融资产投资业务。全资子公司弘业资本主要从事大宗商品交易及风险管理业务。全资子公司弘业国际金融主要从事境外证券及期货交易服务。
02大东南：固态电池+电容膜产品
驱动：公司铝塑膜已能生产固态电池软包。子公司宁波万象特高压电容膜产品产销较好，是公司利润增长点产品之一。
潜在机会：新能源电池
主营业务：公司主要生产各类薄膜及新材料产品，新能源汽车用电容膜已进行试单。子公司宁波万象新建厂房面积8800平方米，新上四条生产线，形成年产1200吨新能源金属化薄膜。
03好上好：存储芯片+半导体+电子元器件分销+机器人
驱动：行业巨头美光减产DDR4。公司目前销售的存储芯片主要有晶豪、复旦微、聚辰、兆易创新、ISSI、江波龙、Renesas-Adesto、芯天下、得一微等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。
潜在机会：半导体分销
主营业务：公司为综合型电子元器件分销商，主要向消费电子、物联网、照明、工业控制、汽车电子及新能源等应用领域的电子产品制造商销售电子元器件。
04诚邦股份：存储芯片+半导体+算力+水利+园林景观
驱动：公司控股51%东莞市芯存电子已着手大数据中心、服务器的开发。芯存电子专业致力于存储模组，主营产品包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储等。
潜在机会：数据中心
主营业务：公司现已形成“生态环境建设+半导体存储”双主业格局。公司具备水利水电工程施工总承包贰级资质。
05飞亚达：军工+航空航天特色手表+精密减速器+机器人+中航系
驱动：公司拟现金收购精密齿轮领域龙头企业长空齿轮。长空齿轮主营业务涉及中小模数精密齿轮、精密减速器，主要应用于航空航天、高端装备等领域，机器人领域是其当前积极拓展的方向之一。
潜在机会：军工装备
主营业务：公司主营航空航天特色手表，核心品牌定位“以航空航天表为特色的高品质中国手表品牌”，持续强化航空航天独特IP与产品品质。
五、产业机会
半导体产业：国务院强调突破核心技术，国产GPU龙头完成上市辅导
事件驱动：2024年4月1日，国务院常务会议强调加快突破关键核心技术，同时国产GPU龙头摩尔线程完成上市辅导，半导体独角兽盛合晶微科创板IPO辅导状态变更为辅导验收，显示自主可控进程有望加速推进。这些事件表明国家在半导体领域的支持力度持续加大，产业链关键环节的突破将迎来新的发展机遇。
相关公司：神工股份(688233)、先锋精科(688605)、佰维存储(688525)、珂玛科技(301611)、亚翔集成(603929)
脑机接口产业：Neuralink研究成果突破，上海启动产业集聚区建设
事件驱动：马斯克旗下脑机接口公司Neuralink发布最新研究成果，受试者增至7人，未来有望控制人形机器人。与此同时，全国首个脑机接口未来产业集聚区在上海虹桥启动建设，标志着脑机接口技术从实验室走向产业化迈出重要一步。
虚拟资产与稳定币产业：香港稳定币条例8月生效，RWA标准研讨会7月召开
事件驱动：香港财政司司长表示稳定币条例将于8月1日生效，将推动稳定币应用至不同场景；RWA标准体系建设研讨会7月召开，聚焦资产数字化与跨境流通。这些政策动向显示香港在虚拟资产领域的监管框架逐步完善，为行业发展提供明确指引。
相关公司：四方精创(300468)、中文在线(300364)
六、市场消息
新恒汇：次新股；深耕智能卡业务领域，国内唯一实现核心封装材料柔性引线框架量产的企业；控股股东和实控人为清华校友虞仁荣和任志军；其中，虞仁荣系韦尔股份创始人及实控人，任志军曾担任紫光同芯母公司紫光国微的副董事长兼总裁；与紫光国微等知名安全芯片设计厂商及恒宝股份、楚天龙等知名智能卡制造商建立了长期稳定的合作关系
奇德新材：掌握了纳米复合改性技术、玻纤表面前处理、嵌入式高致密度纳米增强复合尼龙和碳纤维材料应用等关键核心技术；轻量化及高性能化的汽车碳纤维制品解决方案，成功赋能比亚迪仰望等高端车型；同时，公司积极参与低空飞行、机器人等新兴行业的碳纤维应用研究和技术储备
株冶集团：锌冶炼龙头，80万吨/年原矿采选能力，30万吨锌冶炼产能、38万吨锌基合金深加工产能，锌产品总产能68万吨，位居全国首位；铅冶炼方面拥有铅及稀贵金属冶炼厂2家，形成10万吨铅冶炼、4500公斤黄金、470吨白银的生产能力
华天科技：主营集成电路封装测试，已掌握了SiP、FC、TSV、Bumping、Fan-Out、WLP、3D等集成电路先进封装技术
平安电工：全球云母绝缘材料行业龙头企业之一；云母制品是针对电池热失控的最后防线，保障车内乘员有足够的安全逃生时间。电池新标准下，云母材料或再升级
迈威生物：与CALICO拟就IL-11靶向治疗（包括9MW3811）签署独家许可协议。CALICO将向迈威生物支付一次性不可退还的首付款2,500万美元，此外，迈威生物还可额外获得合计最高达5.71亿美元的近端、开发、注册及商业化里程碑付款，以及按许可产品净销售额计算的阶梯式特许权使用费
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七、潜伏机会
① 【企业级SSD芯片】深圳大普微电子首发上市申请获深交所受理，成为创业板首家未盈利受理企业。
② 【半导体国产化】长江存储企业类型变更为外商投资企业与内资合资，加速国产替代进程。
③ 【充电宝安全】6月28日起民航局禁止无3C标识充电宝登机，行业准入门槛提高。
④ 【全固态电池】北京亦庄6月27日启动全固态电池电动自行车换电试点，技术首次商用。
⑤ 【脑机接口】马斯克Neuralink发布会宣布2026年实现盲人复明，受试者已达7人。
⑥ 【半导体设备】7月3日固态电池大会暨硅基负极产创大会将在宁波召开。
⑦ 【编程语言自主化】华为仓颉编程语言将于7月30日开源，实现技术自主突破。
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