公告日期：2026-04-30

中信建投证券股份有限公司、国投证券股份有限公司
关于国投丰乐种业股份有限公司使用募集资金置换已支付
发行费用的自筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”，与中信建投证券合称“保荐机构”）作为国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”、“国投丰乐”或“发行人”）向特定对象发行股票的联合保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就国投丰乐拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2768号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票184,204,494股，发行价格为每股人民币5.91元，募集资金总额为人民币1,088,648,559.54元，扣除各项发行费用（不含增值税）10,295,791.93元后，实际募集资金净额为人民币1,078,352,767.61元。该募集资金已于2025年12月26日到账。上述资金到位情况经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（中证天通（2025）验字21100004号）。公司已对上述募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了募集资金专户的相关监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次发行的募集资金，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行借款。
三、已使用自筹资金支付发行费用情况

公司本次向特定对象发行人民币普通股股票募集资金的发行费用为人民币10,295,791.93元(不含增值税)。截至2026年4月22日，公司已用自筹资金支付了发行费用人民币1,556,603.78元(不含增值税)。公司拟用募集资金人民币1,556,603.78元置换已用自筹资金支付的发行费用。具体如下：

单位：元

项目 发行费用金额（不含税） 以自筹资金预先支付发 拟置换金额
行费用金额（不含税）

承销费 7,220,283.02 0.00 0.00

保荐费 1,320,754.72 1,320,754.72 1,320,754.72

律师费 660,377.36 235,849.06 235,849.06

审计及验资费 462,264.15 0.00 0.00

持续督导费 188,679.25 0.00 0.00

股权登记费 173,777.82 0.00 0.00

印花税 269,655.61 0.00 0.00

合计 10,295,791.93 1,556,603.78 1,556,603.78

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先已支付发行费用的情况出具了《关于国投丰乐种业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中证天通(2026)证审字21100027号）。
四、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

2026年4月29日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换已使用自有资金支……
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