公告日期：2025-06-30

股票简称：国元证券 股票代码：000728
国元证券股份有限公司

（住所：安徽省合肥市梅山路 18 号）

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
发行公告

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）

签署日期： 2025 年 6 月 30 日

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

重要事项提示

1、国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2025
年 2 月 21 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316 号文注册公开
发行面值总额不超过 75 亿元（含）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式，“国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）”（以下简称“本期债券”）为本次债券下的第四期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），每张面值为
100 元，发行数量为不超过 2,000 万张（含 2,000 万张），发行价格为人民币 100
元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及相关法律法规规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA（受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低），评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。本期债券发行上市前，
公司最近一年末净资产为 370.60 亿元（2024 年 12 月 31 日合并资产负债表中股
东权益合计），合并口径资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后）为 73.35%，母公司口径资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后）为 72.67%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 19.48 亿元（2022
年度、2023 年度和 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 173,282.20 万
元、186,769.87 万元和 224,438.15 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

7、本期债券为无担保债券。

8、本期债券网下询价时间为 2025 年 7 月 2 日（T-1 日）14:00-18:00，本期
债券网下发行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购申请表》等文件提交至簿记管理人。具体询价参与方式详见二、（四）询价办法。

9、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将网下利率询价及申购申请表等文件提交至簿记管理人。投资者网下最低申购单位为
1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿
记管理人另有规定的除外。

10、本期债券的询价区间为 1.30%……
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