公告日期：2025-10-14

证券代码：524461 证券简称：25 国海 04

国海证券股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1918 号文注册。根据《国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为2025年10月14日。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人协商一致，最终确定本期债券发行期限为 367 天，发行规模为12.70 亿元，票面利率为 1.80%，认购倍数为 2.39 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。承销商及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

本期债券发行金额为 12.70 亿元，拟全部用于置换公司偿还存量债券“22 国海
02”本金的自有资金，具体情况如下：

单位：亿元

债务 债券发行 债券回 债券 拟使用
类型 债务人 债券简称 发行场所 方式 债券起息日 债券到期日 售日 余额 募集资
金金额

私募债 国海证券 22 国海 02 深圳证券 非公开发行 2022.7.15 2025.7.15 - 0.00 12.70
交易所

合计 0.00 12.70

本期债券募集资金专项账户如下：

（1）账户一：

账户名称：国海证券股份有限公司

开户银行：兴业银行南宁分行营业部

银行账户：552010100101245464

（2）账户二：

账户名称：国海证券股份有限公司

开户银行：华夏银行南宁分行营业部

银行账户：13050000002172889

特此公告。

（本页以下无正文）

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