公告日期：2025-06-09

债券简称：25广发D7 债券代码：524303
广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行短期公司债券（第五期）

发行公告

发行人

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401）

联席主承销商

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 （住所：中国（上海）自由贸易试验区
号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 商城路 618 号）

2025 年 6 月

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要事项提示

1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2025 年4 月 16 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕818 号”文获批可面向专业投资者公开发行面值余额不超过 300 亿元（含）的短期公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券的第二期发行，发行规模不超过人民币 30 亿元（含）。本期债券名称确定为“广发证券股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）”。

2、本期债券简称为“25 广发 D7”，债券代码为“524303”。本期债券每张面
值为 100 元，发行数量不超过 3,000 万张（含），发行价格为人民币 100 元/张。
本期债券发行总规模为不超过 30 亿元（含）。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用级别为 A-1。

发行人 2024 年末的合并净资产为 1,530.85 亿元，合并口径资产负债率为
73.76%，母公司口径资产负债率为 74.42%。发行人最近三个会计年度实现的年
均归母净利润为 81.81 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度经审计的合并报
表中归属于母公司所有者的净利润 79.29 亿元、69.78 亿元和 96.37 亿元的平均
值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍，符合《证券法》（2019 年修订）第十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券发行总规模为不超过 30 亿元（含）。

6、本期债券期限为 211 天，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。

本期债券的询价区间为 1.20%-2.20%，发行人和主承销商将于 2025 年 6 月
10 日（T-1 日）向专业机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券

的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 6 月 10 日（T-1 日）在深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 A-1，本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体回购资格及折算率等事宜以证券登记机构的相关规定为准。

8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行，由发行人与簿记管理人根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。专业机构投资者可通过深圳证券交易所簿记建档系统（以下简称“簿记系统”）直接申购或向主承销商提交《广发证券股份有限公司 2025……
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