公告日期：2025-07-24

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

（股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK）

2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券

（第五期）（续发行）

发行公告

牵头主承销商/债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

联席主承销商/簿记管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

联席主承销商

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618
中心 B 座第 22-25 层） 号）

签署日期： 年 月 日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

一、发行人于 2025 年 4 月 16 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意广
发证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕818 号），获批可面向专业投资者公开发行面值余额不超过 300 亿元（含）的短期公司债券。本次债券采取分期发行的方式，截至本发行公告出具日，发行人在该批复项下累计发行公开短期公司债券 110 亿元。本期债券为前述注册批复下广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）的续发行，发行面值不超过人民币 20 亿元（含）。本期短期公司债券发行起息后，发行人在该注册批复项下存续的公开短期公司债券面值余额不超过300 亿元。

本次债券分期发行。广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行短期公司债券（第五期）（以下简称“存量债券”）于 2025 年 6 月 10 日完成
发行，债券期限为 211 天，票面利率为 1.64%，发行规模 30 亿元，债券代码：
524303。

本期债券为广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）的续发行（以下简称“本期续发行债券”），债券期限、票面利率与存量债券保持不变。

本期续发行债券的发行面值不超过20亿元（含），债券面值为人民币100元，发行数量为 2,000 万张，发行价格通过簿记建档确定。

本期续发行债券的期限为 211 天，无增信措施，拟于 2025 年 7 月 25 日于招
商证券股份有限公司办公场所簿记。本期续发行债券的发行价格申购区间为100.050 元-100.500 元，最终发行价格将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在申购区间内协商确定。本期续发行债券的申购价格为全价价格，包含净价价格及应计利息，其中净价价格反映债券的市场价值，根据市场情况等因素综合考虑；
应计利息为 2025 年 6 月 12 日-2025 年 7 月 28 日期间产生的利息。

发行人和主承销商将于 2025 年 7 月 25 日（T-1 日）以簿记建档方式向网下
专业机构投资者询价，并根据询价结果确定本期续发行债券的最终发行价格。发
行人和主承销商将于 2025 年 7 月 25 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期续发行债券的最终发行价格，敬请投资者关注。

根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。