公告日期：2026-04-15

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

（股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK）

2026年面向专业投资者公开发行公司债券

（第二期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）

联席主承销商

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 （住所：深圳市福田区福田街道益田路
号卓越时代广场（二期）北座） 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2026 年 月 日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要事项提示

1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2026 年 1 月 19
日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕100 号”文获批可面向专业投资者公开发行面值总额不超过 700 亿元（含）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

2、本期债券品种一简称为“26 广发 04”，债券代码为“524762”，品种二简称为“26 广发 05”，债券代码为“524763”。本期债券每张面值为 100 元，发行数量不超过6,000 万张（含），发行价格为人民币 100 元/张。本期债券发行规模合计不超过人民币 60亿元（含）。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司报告期末净资产为 1,624.58 亿元（2025 年末合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 78.28%，母公司口径资产负债率为 78.17%；发行人最近三个会计年度实现的年均归母净利润为 101.05 亿元（2023
年度、2024 年度和 2025 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 69.78 亿
元、96.37 亿元和 137.02 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人
在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，将采取匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市交易，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予发行人。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、本期债券品种一发行期限为 3 年，品种二发行期限为 5 年。

7、本期债券无担保。

8、本期债券的簿记建档场所为簿记管理人自有专门场所。本期债券网下利率询价的
时间为 2026 年 4 月 16 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档工作通过债券簿记建
档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。具体以相关信息披露公告为准。

9、本期债券品种一的询价区间为1.30%-2.30%，品种二的询价区间为1.40%-2.40%。
发行人和主承销商将于 2026 年 4 月 16 日（T-1 日）向投资者利率询价，并……
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