公告日期：2021-11-24

中国国际金融股份有限公司

关于

《龙源电力集团股份有限公司、内蒙古平庄 能源股份有限公司关于中国证监会上市公 司并购重组审核委员会审核意见的回复》
之

核查意见

合并方财务顾问

二零二一年十一月

中国证券监督管理委员会：

2021 年 11 月 17 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委
员会（以下简称“并购重组委”）2021 年第 30 次会议审核，内蒙古平庄能源股份有限公司（吸收合并）获有条件通过。

根据并购重组委关于本次重组的审核意见，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“合并方财务顾问”）作为龙源电力的合并方财务顾问，会同龙源电力、平庄能源及其他相关中介机构，就审核意见所列问题进行了认真核查和逐项落实，并对《龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”“报告书”）等相关文件进行了相应的补充和完善，现就核查情况回复如下，请予审核。

如无特别说明，本核查意见中的简称或名词的释义均与重组报告书中相同。本核查意见中涉及补充披露的内容已以楷体加粗文字在重组报告书中显示。

本核查意见所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

目 录

问题 1 ...... 4
问题 1、请申请人充分论证并补充说明避免同业竞争的相关承诺是否切实可行。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
一、问题答复
（一）国家能源集团避免同业竞争的相关承诺可实现性

1、风电业务

（1）国家能源集团下属风电业务的主要情况

截至 2021 年 6 月 30 日，国家能源集团及下属公司投产的控股风电装机容量
及占比情况如下：

类别 公司名称 报告期末风电装机容 占国家能源集团控
量（MW） 股风电装机比例

龙源电力 22,429.14 48.94%
本次交易完成后 本次交易拟购买资产 1,995.10 4.35%
龙源电力

小计 24,424.24 53.29%

国家能源集团新能源 10,960.50 23.92%
有限责任公司

本次交易完成后 其它非上市公司 3,451.59 7.53%
未注入存续 其它上市公司

6,994.60 15.26%

小计 21,406.69 46.71%

国家能源集团控股风电装机合计 45,830.93 100.00%

最近一年一期，国家能源集团下属其他风电资产财务数据情况如下表：

单位：亿元

公司名称 2021年 6月末/2021年 1-6月

总资产 归母净资产 营业收入 归母净利润

国家能源集团新能源有限责任 820.70 333.29 65.00 27.12
公司

其他非上市公司合计 322.73 110.96 20.35 4.30

其他上市公司合计 602.63 ……
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