公告日期：2026-01-09

股票简称：长江证券 股票代码：000783

长江证券股份有限公司

（住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号）

2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

（续发行）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商 联席主承销商、债券受托管理人 联席主承销商

（北京市朝阳区安立路66号4 （深圳市前海深港合作区南山街 （中国（上海）自由贸易试
号楼） 道桂湾五路128号前海深港基金小 验区世纪大道1198号28层）
镇B7栋401）

签署日期：二〇二六年一月五日

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

重要事项提示

1.长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2025 年 9 月
24 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2145 号”文注册公开发行面值不超过 200 亿元（含）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式，本期续发行债券为本次债券批文项下第四次发行。

2.本期续发行债券为长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的续发行。长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第二期）于 2025 年 7 月 9 日完成发行，债券期限为 3
年，票面利率为 1.70%，发行规模为 15 亿元。债券代码：524355.SZ。本期续发行债券发行面值不超过 30 亿元（含），不设置超额配售。本期续发行债券期
限为 3 年，票面利率为 1.70%，债券面值为人民币 100 元，发行价格通过簿记
建档确定。

本期续发行债券的期限为 3 年，无增信措施。本期续发行债券的发行价格申购区间为 99.20 元-101.60 元，最终发行价格将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在申购区间内协商确定。本期续发行债券的申购价格为全价价格，包含净价价格及应计利息，其中净价价格反映债券的市场价值，根据市场情况等
因素综合考虑；应计利息为 2025 年 7 月 9 日-2026 年 1 月 13 日期间产生的利
息。

3.根据《证券法》等相关规定，本期续发行债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期续发行债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4.经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，评级展望
为稳定，本期续发行债券无评级。本期续发行债券发行上市前，公司最近一期
期末净资产为 4,052,412.10 万元（2025 年 6 月 30 日合并财务报表中的所有者权
益合计），合并口径资产负债率为 64.73%，母公司口径资产负债率为 65.93%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为163,113.07万元（2022年度、
2023 年度和 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 151,020.68 万元、
154,823.14 万元和 183,495.39 万元的平均值），预计不少于本期续发行债券一年利息的 1 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

5.本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期续发行债券上市交易的申请，同对应的存量债券合并交易、合并托管。本期续发行债券符合在深圳证券交易所的上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期续发行债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期续发行债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期续发行债券无法上市，投资者有权选择将本期续发行债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期续发行债券不能在除深圳证券交易所以外……
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