公告日期：2026-04-29

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2026-031
债券代码：524781 债券简称：26 长江 C1
长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券
（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 50 亿元次级债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕840 号”文注册。根据《长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为 2026 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 29 日，最终网下实际
发行规模为人民币 15 亿元，票面利率为 1.99%，认购倍数为 2.28 倍。

经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参本期债券的认购。

经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购 11.9 亿元。前述均报价公允，程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项法律法规要求。

本期债券最终的募集资金用途如下：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金。

特此公告。

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