公告日期：2026-05-07

国泰海通证券股份有限公司

关于

成都华神科技集团股份有限公司

主板向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年 四 月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《成都华神科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（申报稿）一致。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、本次证券发行保荐机构名称......3

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况......3

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员......3

四、本次保荐的发行人情况......4

五、本次证券发行类型......8

六、本次证券发行方案......8

七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 11

八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见......12
第二节 保荐机构承诺事项......15
第三节 对本次证券发行的推荐意见......16

一、本次证券发行履行的决策程序......16

二、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况......16

三、本次向特定对象发行股票符合规定......17

四、发行人存在的主要风险......24

五、发行人市场前景分析......28

六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......28

七、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论......30

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“本保荐机构”）。二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

本保荐机构指定薛小锋、张未林担任成都华神科技集团股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

薛小锋：本项目保荐代表人，硕士研究生。曾负责或参与了德美化工 2020年度非公开发行股票、沃格光电 2021 年度非公开发行股票、动力源 2022 年度非公开发行股票、爱斯特（成都）生物制药股份有限公司新三板挂牌项目等项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

张未林：本项目保荐代表人，硕士研究生。曾负责或参与了英杰电气向特定对象发行股票、贵州捷盛定向发行股票等项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员

（一）项目协办人及其保荐业务执业情况

本保荐机构指定许皓为本次发行的项目协办人。

许皓：本项目协办人，硕士研究生，中国注册会计师。曾在会计师事务所从事审计工作，参与多家公司 IPO 项目及上市公司的年度审计工作。自从事投资银行业务以来，负责和参与了英杰电气向特定对象发行股票、中科信息发行股份购买资产等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目组其他成员

本次发行项目组的其他成员：丁一、杜柯、肖琦、周恩宇、崔鹤轩。

四、本次保荐的发行人情况

（一）发行人的基本情况

公司名称 成都华神科技集团股份有限公司

英文名称 Chengdu huasun technology group Inc., LTD.

股本 623,719,364 股

股票代码 ……
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