公告日期：2026-03-28

中信建投证券股份有限公司

关于云南铝业股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云南铝业”或“公司”）非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对云南铝业 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

1、2019 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1928 号文核准，公司于 2019 年
12 月 20 日向中国铝业股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限
公司等 4 家特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 521,367,759 股，
发行价格为每股人民币 4.10 元，募集资金总额为人民币 2,137,607,811.90 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,105,925,675.12 元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2019]53100001 号验资报告验证，募集资金总额为人民币 2,137,607,811.90 元，扣除承销及保荐费用
后的余额人民币 2,110,327,811.90 元，于 2019 年 12 月 23 日汇入公司在银行开立
的募集资金专用账户。其中：用于投资鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目的募集资金为人民币 1,700,997,660.67 元及尚未支付的发行费用人民币4,402,136.78 元，汇入公司在交通银行昆明护国支行开设的募集资金专用账户（账号：531899991013000097372，以下简称“交通银行募集资金账户（一）”）；用于投资文山中低品位铝土矿综合利用项目的募集资金人民币 404,928,014.45 元，汇入公司在中国进出口银行云南省分行开设的募集资金专用账户（账号：2160000100000151685，以下简称“进出口银行募集资金账户”）。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用人民币 4,402,136.78 元后，实际募集资金净额为人民币
2,105,925,675.12 元。

2、2021 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086 号文核准，公司于 2021年 11 月 29 日向中国铝业股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公
司等 17 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 339,750,849 股，发
行价格为每股人民币 8.83 元，募集资金总额为人民币 2,999,999,996.67 元，扣除不含税发行费用人民币 24,414,953.61 元，实际募集资金净额为人民币2,975,585,043.06 元。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字〔2021〕1186 号验资报告进行验证，募集资金总额为人民币 2,999,999,996.67 元，
扣除承销及保荐费用后的余额人民币 2,977,358,487.26 元，于 2021 年 12 月 3 日
汇入公司在银行开立的募集资金专用账户。其中：用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”的募集资金人民币 2,075,585,043.06 元及尚未支付的发行费用人民币1,773,444.20 元，汇入公司在招商银行股份有限公司昆明分行营业部开设的募集资金专用账户（账号：871900043110666，以下简称“招商银行募集资金账户”）；用于“补充流动资金及偿还银行贷款”的募集资金人民币 900,000,000.00 元，汇入
公 司 在 交 通 银 行 昆 明 护 国 支 行 开 设 的 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号 ：
531899991013000761767，以下简称“交通银行募集资金账户（二）”）。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用人民币 1,773,444.20 元后，实际募集资金净额为人民币 2,975,585,043.06 元。

（二）募集资金使用情况及期末余额

1、2019 年非公开发行股票

公司收到的募集资金使用情况及余额如下表：

单位：人民币元

募集资金总额 ……
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