公告日期：2026-05-23

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广东汕头超声电子股份有限公司

提前赎回“超声转债”的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“超声电子”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，就超声电子本次提前赎回“超声转债”进行了专项核查，具体情况如下：

一、“超声转债”基本情况

（一）“超声转债”发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2781 号）核准，公司于 2020 年
12 月 8 日公开发行了 700.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
70,000.00 万元，期限 6 年。

（二）“超声转债”上市情况

经深圳证券交易所《关于广东汕头超声电子股份有限公司可转换公司债券上市交易的公告》（深证上〔2021〕18 号）同意，公司 70,000.00 万元可转换公司
债券于 2021 年 1 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，债券代
码“127026”。

（三）“超声转债”转股期限

“超声转债”的转股期限为 2021 年 6 月 15 日至 2026 年 12 月 7 日。

（四）转股价格调整情况

1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，公司“超声转债”
自 2021 年 6 月 15 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 12.85 元/股。

2、公司于 2021 年 6 月 4 日（股权登记日）实施 2020 年年度权益分派方案，
根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关
条款，“超声转债”的转股价格已于 2021 年 6 月 7 日由原来的 12.85 元/股调整为
12.72 元/股。调整后的转股价格于 2021 年 6 月 7 日生效。

3、公司于 2022 年 6 月 27 日（股权登记日）实施 2021 年年度权益分派方案，
根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关
条款，“超声转债”的转股价格已于 2022 年 6 月 28 日由原来的 12.72 元/股调整
为 12.62 元/股。调整后的转股价格于 2022 年 6 月 28 日生效。

4、公司于 2023 年 6 月 28 日（股权登记日）实施 2022 年年度权益分派方案，
根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关
条款，“超声转债”的转股价格已于 2023 年 6 月 29 日由原来的 12.62 元/股调整
为 12.52 元/股。调整后的转股价格于 2023 年 6 月 29 日生效。

5、公司于 2024 年 5 月 29 日（股权登记日）实施 2023 年年度权益分派方案，
根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关
条款，“超声转债”的转股价格已于 2024 年 5 月 30 日由原来的 12.52 元/股调整
为 12.42 元/股。调整后的转股价格于 2024 年 5 月 30 日生效。

6、公司于 2025 年 4 月 21 日（股权登记日）实施 2024 年年度权益分派方案，
根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关
条款，“超声转债”的转股价格已于 2025 年 4 月 22 日由原来的 12.42 元/股调整
为 12.22 元/股。调整后的转股价格于 2025 年 4 月 22 日生效。

7、公司于 2026 年 5 月 11 日（股权登记日）实施 2025 年年度权益分派方案，
根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关
条款，“超声转债”的转股价格已于 2026 年 5 月 12 日由原来的 12.22 元/股调整
为 12.02 元/股。调整后的转股价格于 2026 年 5 月 12 日生效。

二、“超声转债”有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债……
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