公告日期：2019-11-05

恒泰证券股份有限公司

关于

山东泰一新能源股份有限公司

股票发行合法合规性意见

主办券商

恒泰证券股份有限公司

内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街

满世尚都办公商业综合楼

二〇一九年十一月

目 录

一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见 ...... 4

二、关于公司治理规范性的意见 ...... 4

三、关于本次股票发行是否符合连续发行监管要求的意见 ...... 5

四、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见 ...... 5
五、关于公司募集资金内部控制制度、本次募集资金及前一次募集资金的管
理和信息披露义务履行情况的意见 ...... 7

六、关于公司及相关主体、发行对象是否为失信联合惩戒对象的意见 ...... 8

七、关于本次股票发行对现有股东优先认购安排规范性的意见 ...... 9

八、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 9

九、关于发行过程及认购结果是否合法合规的意见 ...... 13

十、关于定价过程合法合规、定价合理性的意见 ...... 14
十一、关于与本次股票发行相关的认购协议等法律文件是否合法合规的意见
...... 16

十二、关于本次股票发行新增股份限售安排是否合法合规的意见 ...... 17
十三、关于本次股票发行过程中是否涉及聘请第三方机构的核查意见 ...... 18

十四、主办券商认为应该发表的其他意见 ...... 18

十五、结论性意见 ...... 21

释 义

在本方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项目 释义

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《发行业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试
行）》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《私募基金管理办法》 指 《私募投资基金监督管理暂行办法》

《私募基金备案办法》 指 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司

律师事务所 指 天津永瀚律师事务所

会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

公司、发行人、泰一股份 指 山东泰一新能源股份有限公司

聊城新时代 指 聊城新时代新能源设备股份有限公司

《公司章程》 指 《山东泰一新能源股份有限公司章程》

《发行方案》 指 《山东泰一新能源股份有限公司2019年第一次股票发
行方案》

本次股票发行 指 山东泰一新能源股份有限公司2019年第一次股票发行

《股份认购协议》 指 本次股票发行中发行人与认购对象签订的《股份认购协
议》

《合法合规意见》 指 《恒泰证券股份有限公司关于山东泰一新能源股份有
限公司股票发行合法合规性意见》

现有股东、在册股东 指 股权登记日（2019年10月8日）在册股东

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。