公告日期：2026-02-26

云南铜业股份有限公司

向特定对象发行股票募集配套资金

验资报告

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验资报告 1-2

—附件 1.新增注册资本实收情况明细表 3

—附件 2.注册资本及股本变更前后对照表 4

—附件 3.验资事项说明 5-6

验资报告

XYZH/2026BJAA16B0019
云南铜业股份有限公司
云南铜业股份有限公司：

我们接受委托，审验了云南铜业股份有限公司（以下简称“贵公司”）于 2026 年 2
月 10 日止新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 2,259,803,666.00 元 ， 股 本 为 人 民 币
2,259,803,666.00 元。根据贵公司第九届董事会第三十八次会议、第十届董事会第二次会议、第十届董事会第五次会议和 2025 年第三次临时股东会审议通过，贵公司本次募集配套资金总额为 150,000.00 万元。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为本次发行的独立财务顾问（主承销商），负责本次发行的组织实施，确定
本次发行人民币普通股股票 165,380,374 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 9.07
元。2025 年 12 月 12 日，云南铜业收到深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所并购重
组审核委员会 2025 年第 16 次审议会议结果公告》，云南铜业发行股份购买资产符合
重组条件和披露要求。2025 年 12 月 30 日，云南铜业获得中国证券监督管理委员会出具
的《关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3024 号）。

经我们验证，截至 2026 年 2 月 10 日止，贵公司本次发行 165,380,374 股，募集资
金总额为 1,499,999,992.18 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币7,075,471.66 元，募集资金净额为人民币 1,492,924,520.52 元，其中新增股本人民币165,380,374.00 元，新增资本公积人民币 1,327,544,146.52 元。

验资报告（续） XYZH/2026BJAA16B0019
云南铜业股份有限公司

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及股本为人民币 2,259,803,666.00
元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年 1 月 6 日出具
XYZH/2025BJAA16B1362 验资报告。截至 2026 年 2 月 10 日止，贵公司变更后的注册资本
及股本为人民币 2,425,184,040.00 元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

1. 新增注册资本实收情况明细表

2. 注册资本及股本变更前后对照表

3. 验资事项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○……
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