公告日期：2026-03-11

中信建投证券股份有限公司

关于

云南铜业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易实施情况

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问（主承销商）

二〇二六年三月

声 明

中信建投证券股份有限公司接受云南铜业股份有限公司委托，担任云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问（主承销商），并出具本独立财务顾问核查意见。

本独立财务顾问核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本次交易行为的基础上编制而成。

本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。

本独立财务顾问未委托或授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本独立财务顾问核查意见作任何解释或说明。

本独立财务顾问核查意见不构成对云南铜业的任何投资建议或意见，对投资者根据本独立财务顾问核查意见做出的任何投资决策产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告。

释 义

本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
云南铜业、上市公司、公司、 指 云南铜业股份有限公司
发行人

云铜集团、交易对方 指 云南铜业（集团）有限公司

凉山矿业、标的公司 指 凉山矿业股份有限公司

标的资产 指 凉山矿业股份有限公司40%股份

募集配套资金认购方 指 中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司

中铝集团 指 中国铝业集团有限公司

中国铜业 指 中国铜业有限公司

云南铜业通过向云铜集团发行股份的方式购买其持
本次交易、本次重组 指 有的凉山矿业股份有限公司40%股份，同时向中铝集
团、中国铜业发行股份募集配套资金

本次发行股份购买资产 指 云南铜业通过向云铜集团发行股份的方式购买其持
有的凉山矿业40%股份

本次募集配套资金 指 云南铜业向中铝集团、中国铜业发行股份募集配套资
金

中信建投证券、独立财务顾 指 中信建投证券股份有限公司

问（主承销商）

发行人律师 指 北京市中伦律师事务所

审计机构、验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所、交易所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集
《发行方案》 指……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。