公告日期：2026-04-24

中信建投证券股份有限公司

关于云南铜业股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易之

2025 年度持续督导意见

独立财务顾问

二〇二六年四月

独立财务顾问声明与承诺

中信建投证券股份有限公司接受云南铜业股份有限公司委托，担任云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，并出具本持续督导意见。本持续督导意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本次交易行为的基础上编制而成。

本独立财务顾问声明如下：

1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
2、本持续督导意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。

3、本持续督导意见不构成对云南铜业的任何投资建议或意见，对投资者根据本持续督导意见做出的任何投资决策产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息，以作为本持续督导意见的补充和修改，或者对本持续督导意见作任何解释或说明。未经本独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录本持续督导意见或其任何内容，对于本持续督导意见可能存在的任何歧义，仅本独立财务顾问自身有权进行解释。
5、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。

释 义

本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

《中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有
本持续督导意见 指 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易之2025年度持续督导意见》

重组报告书 指 《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）》

云南铜业、上市公司、公司 指 云南铜业股份有限公司

云铜集团、交易对方 指 云南铜业（集团）有限公司

凉山矿业股份有限公司，2025年进行存续分立，分立
凉山矿业、标的公司 指 为凉山矿业股份有限公司（存续公司）和新设公司凉
山富鼎矿业有限公司，本次交易的标的公司为分立后
存续的凉山矿业股份有限公司

标的资产 指 凉山矿业股份有限公司40%股份

云南铜业拟通过向云铜集团发行股份的方式购买其
本次交易、本次重组 指 持有的凉山矿业40%股份，同时拟向中铝集团、中国
铜业发行股份募集配套资金

本次发行股份购买资产 指 云南铜业拟通过向云铜集团发行股份的方式购买其
持有的凉山矿业40%股份

本次募集配套资金 指 云南铜业拟向中铝集团、中国铜业发行股份募集配套
资金

标的资产的转让价格，以符合《证券法》规定的资产
转让对价、交易作价 指 评估机构出具并经国有资产有权管理机构备案的评
估报告的评估结果为基础，经交易双方协商确定

中铝集团 指 中国……
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