公告日期：2025-11-18

股票简称：湖北能源 股票代码：000883

湖北能源集团股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（联席主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
二〇二五年十一月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：597,938,144 股

2、发行价格：4.85 元/股

3、募集资金总额：人民币 2,899,999,998.40 元

4、募集资金净额：人民币 2,894,700,957.25 元

5、新增股份上市日期：2025 年 11 月 19 日

6、新增股份后总股本：7,079,387,630 股

7、按照发行完成后的总股数调整 2024 年度每股收益：0.2562 元

二、新增股票上市安排

本次向特定对象发行新增股份 597,938,144 股，将于 2025 年 11 月 19 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排

本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，限售期从新增股份上市首日起算，相关法规及规范性文件对向特定对象发行的股份限售期另有规定的，依其规定。发行对象认购的股份由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。若上述股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。

三峡集团及其一致行动人中国长江电力股份有限公司、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司承诺自本次发行之前已经持有的湖北能源股
份自本次发行完成之日起 18 个月内不转让。

四、股权结构情况

本次发行后，三峡集团仍为上市公司的控股股东及实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

特别提示......1
目 录......3
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......6

一、公司基本情况......6

二、本次新增股份发行情况......7
第二节 本次新增股份上市情况......15

一、新增股份上市批准情况......15

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......15

三、新增股份的上市时间......15

四、新增股份的限售安排......15
第三节 股份变动情况及其影响......16

一、本次发行前后前十名股东情况对比......16

二、股本结构变动情况......17

三、董事、高级管理人员持股变动情况......17

四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......17
第四节 财务会计信息分析......19

一、主要财务数据及财务指标......19

二、管理层讨论与分析......21
第五节 本次新增股份发行上市相关机构......22

一、保荐人（联席主承销商）......22

二、联席主承销商......22

三、发行人律师......22

四、审计机构......23

五、验资机构......23
第六节 保荐人的上市推荐意见......24

一、保荐代表人......24

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 25
第七节 其他重要事项......26
第八节 备查文件......27

一、备查文件目录......27

二、查询地点......27

三、查询时间......28

四、信息披露网址......28

释 义

在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、本公司、 指 湖北能源集团股份有限公司
湖北能源、上市公司

中国证监会 指 中国证券监督管理……
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