公告日期：2026-04-24

兴业证券股份有限公司

关于

安徽中鼎密封件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（福州市湖东路 268 号）

二〇二六年四月

保荐机构及保荐代表人声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 12
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 22
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 23
五、保荐机构承诺事项 ...... 23六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券
法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 24七、保荐机构关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断
以及相应理由和依据，以及保荐机构的核查内容和核查过程...... 25
八、保荐机构关于本次证券发行上市是否符合上市条件的说明...... 31
九、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 51
十、其他说明事项 ...... 53
十一、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论...... 53
一、发行人基本情况
（一）发行人概况

公司名称：安徽中鼎密封件股份有限公司

注册地址：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园

设立日期：1998 年 10 月 23 日

注册资本：131,648.97 万元人民币

法定代表人：夏迎松

联系方式：0563-4181887

传真：0563-4181880 转 6071

业务范围：一般项目：汽车零部件研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；密封件制造；密封件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息系统集成服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人的主营业务

公司主营业务为密封件、特种橡胶制品的研发、生产与销售，目前形成智能底盘-空气悬挂系统、智能底盘-轻量化、智能底盘-橡胶业务、冷却系统、密封系统等核心业务板块，产品主要应用于汽车领域，同时广泛应用于工程机械、家电、船舶、化工、电力、铁路、航空航天等领域。

依托在橡胶密封、减振降噪等领域已形成的研发设计、工艺技术、客户以及制造、品控等优势，公司一方面不断延展覆盖汽车零部件产品品类，加大新能源汽车领域的客户开发；另一方面借力汽车产业链与高端制造产业链的协同共促，拓展产品系列，拓宽产品应用领域，积极布局机器人零部件领域，并与多家行业领先企业建立战略合作，持续拓展机器人相关业务。同时，公司积极布局数据中心热管理、储能热管理等新兴应用方向，不断丰富产品矩阵，拓宽发展空间。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025.09.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31

资产总额 2,633,506.35 2,412,475.94 2,284,419.15 2,102,083.28

负债总额 1,220,452.25 1,109,276.28 1,074,791.78 978,485.58

股东权益 1,413,054.10 1,3……
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