公告日期：2026-05-28

中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司

关于国家电投集团产融控股股份有限公司

重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
向特定对象发行股份募集配套资金

发行过程和认购对象合规性报告

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960 号）同意注册，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“电投产融”、“发行人”或“上市公司”）通过资产置换及发行股份购买国家核电技术有限公司及中国人寿保险股份有限公司合计持有的国电投核能有限公司 100%股权；同时，电投产融拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金不超过 50亿元（以下简称“本次发行”）。

电投产融本次发行的独立财务顾问（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问（联席主承销商）”）、独立财务顾问（联席主承销商）中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“独立财务顾问（联席主承销商），中信证券及中银证券以下合称“联席主承销商”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《发行与承销管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股东会通过的与本次发行相关的决议及本次发行的发行与承销方案的规定，对发行人本次发行的发行过程和认购对象合规性进行了核查，并出具本报告。除特别说明外，《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》中的有关用语释义同样适用于本报告。现将有关情况报告如下：
一、本次发行基本情况
（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币1.00 元/股，上市地点为深交所。
（二）定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（即
2026 年 5 月 12 日，T-2 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交
易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%（4.84 元/股），且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值（2.54 元/股），即不低于人民币 4.84 元/股。

中伦律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，上市公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 5.30 元/股。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。发行价格与发行底价的比率为 109.50%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合本次发行向深交所报送过的《发行与承销方案》。
（三）发行数量及发行规模

根据上市公司《发行与承销方案》，本次拟发行的股票数量为 1,033,057,851
股（“500,000.00 万元/发行底价 4.84 元/股”所计算的股数与 5,211,938,618 股的孰
低值）。在上述范围内，公司董事会将按照股东（大）会授权，根据《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关规定及实际认购情况与联席主承销商协商确定最终发行数量，并以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。

根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股份数量 943,396,226 股，未超过发行前上市公司总股本的 30%；发行规模 4,999,999,997.80 元，未超过本次交易以发行股份方式支付交易对价的 100%。发行数量符合上市公司董事会、股东会决议的有关规定，满足《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960 号）的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的 70%。
（四）发行对象与认购方式

本次发行对象最终确定为 13 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与上市公司签订了《认购协议》。本次发行结果如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。