公告日期：2025-06-26

2025 6 13

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要提示

1、北京首钢股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）已于 2024 年 9 月 4
日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1249 号文注册公开发行面值不超过100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），每张面值为 100 元，
发行数量为 500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。本期债券分为两个品种，其中品种一全称为“北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）（品种一）”，品种一债券简称为“25 首迁 GK01”，品种一债券简称（短）为“首迁 GK01”，品种一债券代码为 524338.SZ。品种二全称为“北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）（品种二）”，品种二债券简称为“25 首迁 GK02”，品种二债券简称（短）为“首迁 GK02”，品种二债券代码为 524339.SZ。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，截至 2024 年末，发行人合并报表中所有者权益合计为 5,460,159.16 万元，合并口径资产负债率为 58.59%，母公司报表中所有者权益合计为 3,958,275.01 万元，母公司口径资产负债率为 40.59%。发行人最近三个会计年度实现的年均归母净利润为 75,312.94 万元（2022 年度、2023年度和 2024 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 112,454.07 万元、
66,375.45 万元和 47,109.30 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发
行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

6、本期债券分为两个品种，品种一债券期限为 3 年，品种二债券期限为 5 年。本
期债券引入品种间双向回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

7、本期债券无增信措施。

8、本期债券的簿记建档场所为簿记管理人自有专门场所。本期债券网下利率询价
的时间为 2025 年 6 月 30 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档工作通过债券簿
记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。具体以相关信息披露公告为准。

9、本期债券品种一票面利率询价区间为 1.35%-2.35%，品种二票面利率询价区间
为 1.45%-2.45%，发行人和主承销商将于 2025 年 6 月 30 日（T-1 日）向投资者利率询
价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025
年 6 月 30 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A 股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购申请表》等文件提交至簿记管理人。投资者网下最低申购单位为 1,000 万元（含 1,000万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购，投资者参与本期债券投资，应当确认本次申购资金非直接或间接来自于发行人及其利益相关方，且未配合发行人以代持、信托等方式谋取不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。