公告日期：2025-06-26

2025 6 13

声 明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、发行人基本财务情况

本期债券发行上市前，截至 2024 年末，发行人合并报表中所有者权益合计为 5,460,159.16 万元，合并口径资产负债率为 58.59%，母公司报表中所有者权益合计为 3,958,275.01 万元，母公司口径资产负债率为 40.59%。发行人最近三个会
计年度实现的年均归母净利润为 75,312.94 万元（2022 年度、2023 年度和 2024
年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 112,454.07 万元、66,375.45 万元和 47,109.30 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

2025 年 4 月 18 日，发行人于深圳证券交易所披露了 2025 年一季度财务报
表，具体见本募集说明书“第十四节 发行人 2025 年一季度财务报表”。截至 2025年3月末，发行人合并口径总资产为13,173,682.34万元，较2024年末减少0.09%；
合并口径净资产为 5,496,354.25 万元，较 2024 年末增长 0.66%。2025 年 1-3 月，
发行人营业收入为 2,653,303.80 万元，同比减少 10.18%；净利润为 35,168.58 万
元，同比增长 4,458.92%；归属于母公司所有者的净利润为 32,788.31 万元，同比
增长 1,449.36%，发行人 2025 年 1-3 月净利润、归属于母公司所有者的净利润大
幅同比增加主要系上游采购成本同比下降所致，不存在重大不利变化或者其他特殊情形。截至募集说明书签署日，发行人依然满足公开发行公司债券的条件，不存在禁止发行公司债券的情形。

二、截至 2024 年末，发行人一年以内到期的短期债务 2,563,700.76 万元，
短期债务余额占有息负债比例为 67.53%，最近一期末发行人有息债务构成以短期债务为主，主要系发行人原材料采购等生产经营周转所需资金量较多，公司为储备足够流动性，增加了短期借款；且短期借款融资成本较低，发行人银行融资较为顺畅，使用较低成本的短期借款较多，能够节省资金成本。

三、2022-2024 年，发行人净利润分别为 15.09 亿元、7.54 亿元和 5.95 亿元，
营业毛利率分别为 5.99%、4.67%和 4.05%。报告期内，钢铁行业景气度下行，叠加钢材价格下滑，钢铁业务盈利空间压缩，致使发行人净利润和毛利率呈下行趋势。若未来钢铁行业景气程度不能明显好转，将会对发行人盈利能力和偿债能力的稳定性带来不利影响。

四、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。