公告日期：2018-05-15

平安证券股份有限公司

关于

中弘控股股份有限公司

重大资产购买

之

2017 年度持续督导工作报告书

独立财务顾问

签署日期：二〇一八年五月

声明

平安证券接受委托，担任中弘股份本次交易的独立财务顾问。按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等中国法律法规的有关规定，平安证券股份有限公司本着勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，遵循客观公正原则，出具了本持续督导工作报告书。

本独立财务顾问出具本次督导工作报告书是依据本次重大资产重组各方提供的资料，上市公司向本独立财务顾问保证，其提供了出具本持续督导工作报告书所必须的资料。上市公司保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性承担责任。

本持续督导工作报告书不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本持续督导工作报告书所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司董事会发布的相关评估报

告、审计报告、法律意见书、年度报告等文件。

释义

在本报告书中，除非上下文另有所指，下列用语或简称具有如下含义：

本报告书 指 《平安证券股份有限公司关于中弘控股股份公司重大

资产重组之2017年度持续督导工作报告书》

督导期间 指 本报告书覆盖期间，即本次重大资产重组实施完毕之

日（2017年10月2日）至2017年12月31日

公司、上市公司、中弘股指 中弘控股股份有限公司/ZhonghongHoldingCo.,Ltd.

份

收购标的、标的资产、交 Abercrombie& Kent Group of Companies S.A.

易标的、标的公司、 指 (Luxembourg)，本次收购的交易标的，为一家注册在

A&K、A&K公司 卢森堡的公司

上市公司通过间接控制的境外子公司 NEO

本次交易 指 DYNASTY LIMITED向 YAN ZHAO GLOBAL

LIMITED支付现金收购其持有的A&K公司90.5%

的股权

中弘集团 指 中弘卓业集团有限公司，为本公司的控股股东

崇知香港 指 CHONGZHIHONGKONGINVESTMENTLIMITED/

崇知香港投资有限公司

新奇投资 指 中弘新奇世界投资有限公司，为本公司全资子公司

NewWorldInvestment 指 ZHONHONG NEW WORLD INVESTMENT PTE.

LTD.，为新奇投资在新加坡设立的全资子公司

OceanSound 指 OCEANSOUNDENTERPRISESLIMITED，为NEW

WORLDINVESTMENT在香港设立的全资子公司

MassiveReward 指 MASSIVEREWARDLIMITED，一家注册在英属维尔

京群岛的公司，系衍昭的股东

ForestAsset 指 FORES……
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