公告日期：2016-07-19

证券代码：银亿股份 证券简称：000981 公告编号：2016-090
银亿房地产股份有限公司
关于发行银亿物业资产支持专项计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
公司拟开展全资子公司宁波银亿物业管理有限公司（以下简称“银亿物业”）的资产证券化工作，即通过上海华富利得资产管理有限公司（以下简称“华富利得”）设立银亿物业资产支持专项计划（以下简称“本次专项计划”或“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资；
本次专项计划的实施未构成重大资产重组；
本次专项计划的实施不存在重大法律障碍；
本次专项计划已经公司第六届董事会第三十五次临时会议审议通过，并同意公司经营管理层根据本次专项计划的设立进度与相关主体签署所需的必要文件，包括但不限于担保协议、回售和赎回承诺函、确认函、专项计划资金支持承诺函等。同意银亿物业全额认购专项计划次级资产支持证券；同意公司经营管理层依据监管机构的要求调整本次专项计划产品的交易结构以及相关交易细节；
本专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。
一、专项计划概述
（一）原始权益人：宁波银亿物业管理有限公司
（二）差额支付承诺人：宁波银亿物业管理有限公司
（三）担保人：银亿房地产股份有限公司
（四）基础资产：在特定期间内，基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、循环购买日转让给管理人的、原始权益人依据物业合同自基准日（不含该日）起所享有的物业费债权和与前述债权相关的其他附属权利（如有）。
（五）发行规模：发行总规模不超过3.37亿元，其中优先级资产支持证券规模不超过3.2亿元，分为优先级01至05五档产品，五档优先级资产支持证券本金规模分别不超过0.61亿元、0.59亿元、0.62亿元、0.67亿元和0.71亿元，信用等级均为AA+级（暂定）；次级资产支持证券本金规模不超过0.17亿元且无评级，由银亿物业全额认购。
（六）发行期限：专项计划五档优先级资产支持证券预期期限分别不超过1 年、2 年、3 年、4 年和 5 年，次级资产支持证券预期期限不超过 5 年。（具体期限根据基础资产特定期间及发行时间最终确定）（七）预期收益率调整机制：在专项计划设立日后的第11个权益登记日前的25日，管理人应就调整届时未到期的银亿物业04和银亿物业05两档优先级资产支持证券预期收益率的相关事项，征求次级资产支持证券持有人的书面意见，并根据次级资产支持证券持有人意见相应调整届时未到期的银亿物业04和银亿物业05两档优先级资产支持证券预期收益率。其中，预期收益率上调幅度为1至100个基点，下调幅度为1至200个基点，其中1个基点为0.01%，预期收益率调整时应同时取得差额支付承诺人及担保人的书面同意。
（八）回售机制：专项计划存续期间第11个权益登记日前的回售
登记期内，无论是否调整届时未到期的优先级资产支持证券的预期收益率，该等优先级资产支持证券持有人有权选择将所持有的届时未到期的银亿物业04或者银亿物业05的优先级资产支持证券份额全部或部分回售给银亿物业。若优先级资产支持证券持有人决定行使回售权，须在回售登记期内进行登记，登记手续完成即视为已不可撤销地行使回售权；若优先级资产支持证券持有人未在回售登记期内进行登记，则视为该优先级资产支持证券持有人放弃回售权并同意继续持有其所持的银亿物业04或者银亿物业05的优先级资产支持证券份额。
（九）赎回机制：在第11个权益登记日相应回售登记期结束后，剩余的银亿物业04和银亿物业05的剩余本金规模之和低于专项计划设立时前述两档优先级资产支持证券初始本金规模之和的50%（含），则银亿物业应当赎回资产支持证券的所有剩余份额，且银亿物业应在赎回公告期内进行公告，公告手续完成即视为已不可撤销地行使赎回权。
（十）发行利率：根据发行时债券市场的市场状况，通过簿记建档确定。
（十一）发行对象：向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。
（十二）资金用途：用于补充银亿物业流动资金。
二、专项计划具体情况
（一）基础资产
资产证券化的基础是存在未来能够产生稳定、可预测现金流的基础资产。本次专项计划的基础资产系指在特定期间内，基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、……
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