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上海网友
发表于 2009-09-01 08:59:05 股吧网页版
2009(002021)投资价值分析报告

  蒙都羊业(836510)
  事件追踪:
  我们 10 月 28 日参加了蒙都羊业公司路演, 与公司高管就公司未来发展、经营情况进行了沟通。
  事件分析:
  蒙都羊业是国内草原牛羊肉领导品牌,同时实施“互联网+”战略,积极发力国际市场。 公司立足于内蒙古东部草原的核心地带,经过多年发展,现已成为草原牛羊肉领导品牌,先后获得“农业产业化国家重点龙头企业”,“国家现代羊肉产业技术体系羊肉加工示范基地”等称号。 未来,公司将在保证产品高品质的基础上,持续扩大生产经营规模、不断丰富自身产品结构,搭建集采购、生产、销售三位一体的全产业链模式,在互联网思维引导下形成“牛羊肉+休闲食品+社会化厨房食材”等具有草原特色的平台型企业,力争未来将蒙都品牌打造成为具有国际影响力的中国品牌。
  公司资源丰富,技术优势明显。 公司拥有 5 大基地外加 3 大牧场,为公司提供了丰富的资源。 5 大基地包:呼伦贝尔、兴安盟、锡林郭勒、赤峰和通辽; 3 大牧场包括:蒙牛特旗灯笼河有机牧场、克什克腾好鲁库羊源地和锡林郭勒高日罕羊源地。同时,公司拥有新型产学研联动发展模式,在自主研发的基础上,依托大学科研优势,整合社会资源, 参与行业标准制定 4 项,拥有国家发明专利 5 项,科研成果 4 项, 技术优势突出。
  打造 “互联网+” 草原牛羊肉新战略模式。 公司作为牛羊肉预制代餐食品供应商,生产端,在获取全球优质草原牛羊肉资源的基础上,建立食品安全可追溯体系,实现智能化生产和大数据管理,达到众包众创的目的;供应端,建立电商平台、外卖平台以及社区 O2O,直接面对消费群体,适应城市中产快节奏的慵懒生活方式,提高销售量, 实现共享经济。
  投资建议:
  公司是国内草原牛羊肉领导品牌, 经营业绩突出,并且公司符合证监会 IPO 扶贫政策,有望转板,我们认为公司未来具有较高成长性。公司目前处于协议转让,未有市值,不予评级。
  风险因素: 牛羊肉价格波动风险; 税收优惠政策及政府补助政策变化风险; 动物疫情及食品安全风险。
[山西证券股份有限公司]
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