募集说明书显示，炬申股份此次再融资系向不特定对象发行可转债，总额不超过3.8亿元。本次发行的可转债信用等级为AA-，募集资金将用于炬申几内亚驳运项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

　　炬申股份表示，募投项目的实施将新增公司在几内亚地区的驳运服务能力，丰富公司的业务链条，提升公司对主要客户的服务能力，进一步增强公司的竞争力，带来良好的经济效益。此外，本次补充流动资金及偿还银行贷款项目可以提升公司营运资金规模，满足业务发展需求，为公司可持续发展打下良好的基础。同时，也能为本次募投项目新增业务的开展提供充足的营运资金支持。

　　据披露，2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-3月，公司分别实现营业收入10.85亿元、9.94亿元、10.40亿元和2.60亿元；归母净利润为4029.80万元、6218.72万元、8157.11万元和783.89万元。2024年和2025年一季度，公司境外控股子公司嘉益几内亚营业收入分别为788.93万元和1129.73万元，净利润分别为-1768.79万元和-2252.02万元。

　　历次募集资金的运用方面，公司前次募集资金为IPO，实际募集资金净额为4.33亿元。截至2024年12月31日，已累计使用募集资金总额为4.07亿元，募集资金专户余额为2058.65万元。