公告日期：2026-05-16

证券代码：001203 证券简称：大中矿业
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司

（内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太书记沟）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

2026 年 5 月

大中矿业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

为了进一步提升大中矿业股份有限公司（以下简称“大中矿业”或“公司”）的综合实力，把握发展机遇、实现公司的发展战略，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过 250,000.00万元人民币（含本数）。

一、本次募集资金使用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 250,000.00 万
元（含），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目总投资 拟投入募集资金

1 湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段 2,000 295,541.46 55,000.00
万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）

2 年产 4 万吨碳酸锂项目 237,578.84 120,000.00

3 偿还银行贷款 75,000.00 75,000.00

合计 608,120.30 250,000.00

若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自筹资金方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金方式先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）募投项目的实施背景

锂是支撑新能源汽车、储能、动力电池、3C 电子等产业发展的关键战略矿
产资源，是国家能源转型与产业链安全的重要基础原料。近年来，我国新能源产业持续高速发展，锂资源需求刚性增长，对外依存度长期处于高位，提升国内锂
资源自主保障能力已上升为国家资源安全战略。国家出台一系列政策，鼓励加大国内优质锂矿资源勘探开发力度，支持规模化、集约化、绿色化矿山建设，推动关键矿产资源供给自主可控。

湖南省高度重视新能源产业发展，明确提出打造世界级锂电新能源产业集群，郴州市、临武县依托丰富的锂矿资源，全力建设“湖南锂都”，将锂资源开发及精深加工作为区域支柱产业和经济增长极。鸡脚山锂矿位于湖南省锂资源核心布局区，是省内重点推进的超大型锂矿项目，区域内交通、水电、产业配套条件较好，靠近中南地区新能源材料及电池生产基地，物流半径短、产业链协同效应强。
公司是国内大型铁矿石采选企业，拥有成熟的矿山开采、选矿、安全环保管理及资本运作经验。面对大宗商品周期波动，公司积极推进“铁锂双主业”发展战略，布局锂矿等新能源矿产资源，打造第二增长曲线，实现传统周期业务与新能源成长业务协同发展。鸡脚山锂矿项目是公司战略转型的核心支撑项目，通过发挥公司在大型矿山运营管理、技术、资金、人才等方面的综合优势，能够快速将优质资源转化为产能与效益，推动公司从传统铁矿企业向新能源矿业龙头企业转型升级，提升长期盈利能力与可持续发展能力。

（二）湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段 2,000 万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）

1、项目必要性分析

（1）满足国内锂资源需求，保障能源安全

尽管我国锂资源量位居世界前列，但优质锂资源在一定程度……
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