公告日期：2026-05-16

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-047

债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补
措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“大中矿业”）于 2026 年 5
月 14 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“可转换公司债券”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转债事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺。现公告如下：

一、本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

（一）主要假设和前提条件

1、假设未来宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益、利息摊销等）的影响；

2、根据本次发行方案，公司拟发行合计不超过 250,000.00 万元（含）可转换公司债券，假设按照上限发行 250,000.00 万元，不考虑发行费用等影响。假
设公司于 2026 年 12 月 31 日完成本次发行。本次可转债发行实际到账的募集资
金规模及时间将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
3、本次向不特定对象发行可转债期限为 6 年，分别假设截至 2027 年 6 月
30 日全部转股（即转股率 100%且转股时一次性全部转股），或者截至 2027 年 6
月 30 日全部未转股（即转股率为 0%）。（该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。实际完成时间以经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准）；

4、公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 73,603.48 万元，扣
除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 73,717.31 万元。假设公司2026 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润与 2025 年度持平；2027 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）与上年持平；（2）较上年下降 20%；（3）较上年增长 20%。该假设仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2026 年度和 2027 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；

5、假设不考虑本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构成对实际票面利率的数值预测；

6、假设本次可转债的转股价格为 46.71 元/股（该价格为公司第六届董事会
第二十五次会议召开日，即 2026 年 5 月 14 日前二十个交易日公司股票交易均价
与前一个交易日公司股票交易均价的孰高值，实际转股价格将根据公司募集说明书公告日前 20 个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定）。该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的转股价格由公司董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；

7、假设 2026 年 12 月 31 日归属于上市公司的所有者权益=2026 年期初归属
于上市公司的所有者权益＋2026 年归属于上市公司的净利润－2026 年度现金分红金额（暂按分红预案确定）+“大中转债 127020”转股增加的所有者权益（假
设不考虑当前已计入权益的部分）；假设 2027 年 12 月 31 日归属于上市公司的所
有者权益=2027 年期初归属于上市公司的所有者权益＋2027 年归属……
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