公告日期：2026-04-24

国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司 2025 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“保荐机构”）作为大中矿业股份有限公司（以下简称“大中矿业”、“公司”）公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对大中矿业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021 年首次公开发行股票

大中矿业经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199 号文核准，公司向
社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 21,894 万股，发行价为每股人民币为8.98 元，共计募集资金总额为人民币 1,966,081,200.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费 125,042,764.37 元（其中不含税金额为 117,964,872.00 元，增值税进项税
额为 7,077,892.37 元）后的余额为 1,848,116,328.00 元，已于 2021 年 4 月 26
日汇入公司设立的募集资金专用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、
评 估 费 和 网 上 发 行 手 续 费 等 与 发 行 权 益 性 证 券 相 关 的 新 增 外 部 费 用
32,868,462.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,815,247,865.75 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2021 年 4月 26 日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]3381 号）。

2、2022 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 1,520 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币 1,520,000,000.00 元，扣除承销费用 12,200,000.00 元（本次含税承销及保荐费用为人民币 15,200,000.00 元，先前已预付含税保荐费用人民币
3,000,000.00 元 ） 后 实 际 收 到 可 转 换 公 司 债 券 认 购 资 金 为 人 民 币
1,507,800,000.00 元，已于 2022 年 8 月 23 日存入公司中国农业银行股份有限公
司霍邱周集支行 12240901040008053 账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 14,339,622.64 元，另扣减律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用不含税人民币 1,750,595.33元后，实际募集资金净额为人民币 1,503,909,782.03 元。上述募集资金到位情况
业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2022 年 8 月 23 日出具了
《验资报告》（中汇会验[2022]6405 号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

1、2021 年首次公开发行股票

2021 年度使用募集资金 111,736.88 万元，2022 年度使用募集资金 9,347.66
万元,2023 年度使用募集资金 8,000.50 万元,2024 年度使用募集资金 20,006.56
万元,本年度使用募集资金 19,160.49 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 15,629.72 万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金 15,459.71 万元，募集资金存款专户余额 170.01 万元。

项目 金额(万元)

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 34,772.96

减：本期投入金额 19,160.49

减：手续费支出 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。