公告日期：2026-03-03

中国国际金融股份有限公司

关于南京盛航海运股份有限公司

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目
结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”、“公司”）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对盛航股份募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 74,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，本次向不特定对象发行的可转换公司债券实际发行 7,400,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 740,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 14,563,207.55 元后，实际募集资金净额为人民币 725,436,792.45 元。保荐机构（联席主承销商）中国国际金融股份有
限公司于 2023 年 12 月 12 日将募集资金总额扣除承销保荐费用后划转至公司开设的募
集资金专项账户。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 13 日出具验资报告（天衡验
字〔2023〕00130 号）对募集资金到账情况进行了验证。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
二、募集资金投资项目情况

根据《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》中披露的关于募集资金用途，本次发行所募集的资金，扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：（1）沿海省际液体危险货物船舶新置项目；（2）沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目；（3）沿海省际液体危险货物船舶购置项目；（4）补充流动资金项目。明细如下表所示：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资 拟使用 实际募集资金净
募集资金 额

1 沿海省际液体危险货物船舶新置 12,000.00 12,000.00 12,000.00
项目

2 沿海省际液体危险货物船舶置换 11,000.00 11,000.00 11,000.00
购置项目

3 沿海省际液体危险货物船舶购置 36,000.00 30,000.00 30,000.00
项目

4 补充流动资金 21,000.00 21,000.00 19,543.68

共计 80,000.00 74,000.00 72,543.68

三、本次拟结项项目募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

截至本核查意见出具之日，公司本次拟结项项目募集资金专户存储情况如下：

账户名称 开户银行 银行账号 结余募集资金（元） 募集资金用途

南京盛航海运 南……
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